Adyen mantém rating Overweight do JPMorgan com preço-alvo de 1.659€

Publicado 07.02.2025, 05:24
Adyen mantém rating Overweight do JPMorgan com preço-alvo de 1.659€

Na sexta-feira, o JPMorgan reiterou seu rating Overweight e preço-alvo de 1.659,00€ para a Adyen NV (ADYEN:NA) (OTC: ADYYF), uma empresa líder global em pagamentos. O endosso vem após uma análise do desempenho da empresa no quarto trimestre e suas perspectivas futuras.

Sandeep Deshpande, analista do JPMorgan, observou que os clientes da Adyen que já reportaram suas receitas do quarto trimestre indicam a possibilidade da Adyen superar as expectativas de crescimento de receita no trimestre. Este potencial desempenho superior é atribuído às maiores taxas de crescimento destes clientes.

Olhando adiante, Deshpande destacou que a Adyen deve apresentar um aumento de baixo dígito único no número de funcionários para o ano fiscal de 2024, que ele projeta em 2,9%. Isso representa uma desaceleração significativa em relação ao crescimento médio anual de 36,2% no número de funcionários observado entre 2018 e 2023. Espera-se que o crescimento mais lento no quadro de funcionários leve a um aumento mais moderado nos custos operacionais, o que por sua vez poderia impulsionar os lucros.

A correlação histórica entre o número de funcionários e os custos operacionais na Adyen tem sido forte. Nos últimos cinco anos, o aumento médio anual de 36,2% no número de funcionários foi acompanhado por um aumento médio de 41,1% nos custos operacionais. Para o ano fiscal de 2025, se os custos operacionais da empresa crescerem aproximadamente 5%, que é superior ao crescimento do número de funcionários mas bem abaixo das atuais expectativas de consenso da Bloomberg de um aumento de 18% ano a ano, a Adyen poderia superar as estimativas atuais de EBIT para o AF25 em 17%.

As estimativas do JPMorgan para o EBIT da Adyen no AF25 estão 7,1% acima do consenso, impulsionadas por uma combinação de receita prevista mais alta, que está 1,8% acima do consenso, e custos projetados mais baixos, que estão aproximadamente 4% abaixo do consenso. Essas projeções sugerem que a empresa está bem posicionada para um crescimento lucrativo, beneficiando-se do escalonamento eficiente de suas operações.

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