Na quarta-feira, a BMO Capital Markets manteve sua postura otimista em relação à AltaGas Ltd. (ALA:CN) (OTC: ATGFF), mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de 40,00$. A firma destacou a trajetória de crescimento consistente da empresa de energia, evidenciada pelo recente anúncio de um aumento de 6% nos dividendos e orientações para o ano de 2025 que atenderam às expectativas.
As taxas de crescimento projetadas de lucro por ação (EPS) e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da AltaGas para os próximos anos são de 2% e 6%, respectivamente. Esses números representam uma desaceleração em comparação com as taxas médias de crescimento de sete anos da empresa, que foram de 14% para EPS e 9% para EBITDA. No entanto, a firma antecipa um crescimento acelerado nos próximos anos, impulsionado pelos projetos Pipestone II e Renewable Energy and Efficiency Projects (REEF).
A potencial venda do Mountain Valley Pipeline (MVP) é citada como o próximo catalisador significativo que poderia avançar o processo de desalavancagem da empresa. A BMO Capital Markets também considera a avaliação da AltaGas atraente, observando que ela negocia a aproximadamente 14 vezes o índice preço/lucro (P/L), o que é atrativo em comparação com a média de seus pares de cerca de 18 vezes P/L.
A análise da firma de investimento sugere que a AltaGas oferece um retorno total potencial de aproximadamente 20%, reforçando sua decisão de manter a classificação de Outperform e o preço-alvo de 40$ para as ações da empresa.
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