Alvo de preço das ações da Eton Pharmaceuticals elevado, mantém classificação de compra após aquisição da Amglidia

Na terça-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Eton Pharmaceuticals (NASDAQ:ETON), aumentando o preço-alvo para 15,00$ de 11,00$, mantendo a classificação de Compra. Esta revisão segue o anúncio da Eton Pharmaceuticals na segunda-feira sobre a aquisição dos direitos nos EUA da Amglidia, um tratamento para diabetes mellitus neonatal, da empresa privada AMMTeK.

A Amglidia, uma suspensão oral de gliburida aprovada pela EMA, não tem equivalente de tratamento oral aprovado para diabetes mellitus neonatal no mercado dos EUA. Com a aquisição, a Eton Pharmaceuticals visa atender uma potencial população de pacientes de cerca de 300 nos Estados Unidos.

Os termos financeiros entre a Eton e a AMMTeK incluem uma série de pagamentos totalizando até 2,35 milhões$, condicionados a marcos relacionados à FDA, bem como um royalty de 14% sobre as vendas líquidas pagável à AMMTeK.

A Eton Pharmaceuticals planeja se reunir com a FDA no primeiro trimestre de 2025 para definir o caminho regulatório para a Amglidia. A empresa está otimista de que os dados existentes dos estudos da AMMTeK, incluindo um estudo pós-comercialização e um estudo de biodistribuição em indivíduos saudáveis dos EUA, possam ser suficientes para a aprovação da FDA. Mais detalhes devem ser compartilhados após a reunião com a FDA.

A aquisição estratégica é vista como complementar ao portfólio existente de endocrinologia pediátrica da Eton e espera-se que contribua para o crescimento da receita a longo prazo da empresa. As projeções estimam que as receitas da Amglidia atinjam 4,2 milhões$ em 2027, com potencial de crescimento para 15,7 milhões$ até 2031. O lançamento previsto da Amglidia está programado para o primeiro trimestre de 2027, sujeito ao sucesso regulatório e processos de aprovação.

Em outras notícias recentes, a Eton Pharmaceuticals reportou um crescimento significativo em seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, marcando o 15º trimestre consecutivo de crescimento da receita. A empresa viu um aumento de 40% nas vendas de produtos, totalizando 9,8 milhões$, e reportou um lucro líquido GAAP positivo de 0,6 milhão$. A estratégia da Eton inclui o progresso da FDA no ET-400, a aquisição do Increlex e a reestruturação de sua força de vendas para melhorar a promoção de produtos.

A empresa também revelou seus planos futuros para expandir seu portfólio de doenças raras, visando 10 produtos comerciais e 100 milhões$ em receita. Para aumentar as vendas do Increlex, a Eton planeja implantar uma equipe de vendas dedicada e aumentar a educação dentro da comunidade médica. A empresa também está explorando oportunidades de crescimento na Europa e visa restaurar o número de pacientes para o Increlex para quase 200.

Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Eton prevê um aumento nas despesas de SG&A devido a uma força de vendas expandida, educação de mercado e investimentos em infraestrutura. No entanto, a empresa mantém um saldo de caixa forte de 20,3 milhões$ e gerou 2,9 milhões$ em fluxo de caixa operacional. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na estratégia de negócios e desempenho financeiro da Eton Pharmaceuticals.

Insights do InvestingPro

A recente aquisição dos direitos da Amglidia pela Eton Pharmaceuticals está alinhada com seu forte desempenho de mercado e potencial de crescimento. Os dados do InvestingPro mostram que a ETON experimentou retornos significativos, com um retorno total de preço de 220,8% no último ano e um impressionante retorno de 236,03% nos últimos seis meses. Este impulso se reflete na negociação das ações próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço em 97,57% de seu pico.

O crescimento da receita da empresa também é notável, com um aumento de 46,9% na receita trimestral no terceiro trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento suporta a revisão otimista do preço-alvo pelo analista e o potencial impacto da aquisição da Amglidia nas receitas futuras.

As Dicas do InvestingPro destacam que, embora a ETON opere com um nível moderado de dívida, atualmente não é lucrativa. Este contexto é crucial à medida que a empresa investe na expansão de seu portfólio de produtos com a Amglidia. Os investidores devem notar que se espera que o lucro líquido caia este ano, e os analistas não preveem lucratividade no curto prazo.

Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a ETON, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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