Na terça-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), elevando o preço-alvo para 50,00$ dos anteriores 40,00$, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste seguiu-se ao anúncio feito pela Biohaven de que seu estudo RESILIENT de Fase 3 do taldefgrobep alfa para Atrofia Muscular Espinhal (AME) não atingiu o desfecho primário na Semana 48 quando comparado ao grupo placebo mais tratamento padrão.
O analista da firma cita o estudo fracassado como um evento que abre caminho para o apitegromab da Scholar Rock, já que enfrenta menos desafios de curto prazo no mercado. A firma agora aumenta suas suposições de penetração global para o apitegromab, resultando em uma projeção revisada de vendas de pico de 1,12 bilhões$ até 2034, acima da previsão anterior de 985 milhões$.
Apesar do desfecho primário do ensaio não ter sido alcançado, o analista destacou que sinais de eficácia foram observados em subgrupos baseados em idade, status ambulatorial, terapia de base e níveis basais de miostatina. As melhorias mais notáveis foram vistas em participantes caucasianos e naqueles com miostatina basal mensurável, indicando potencial para o taldefgrobep alfa no tratamento da AME.
A resposta da Biohaven ao estudo inclui planos para discutir com a FDA os próximos passos, apresentar dados detalhados do estudo em uma próxima conferência médica e iniciar um ensaio de Fase 2 controlado por placebo para obesidade no final de 2024.
Em resumo, a H.C. Wainwright reafirma sua posição positiva sobre a Scholar Rock, refletida no aumento do preço-alvo e na manutenção da classificação de Compra, com base no desempenho de mercado antecipado e no potencial do apitegromab.
Em outras notícias recentes, a Scholar Rock tem visto um aumento na confiança dos analistas após os resultados bem-sucedidos do estudo SAPPHIRE de Fase 3 para seu medicamento Apitegromab, um potencial tratamento para atrofia muscular espinhal (AME). Truist Securities, BMO Capital Markets e H.C. Wainwright aumentaram seus preços-alvo para a empresa biofarmacêutica, mantendo suas respectivas classificações de Compra e Superar o Mercado.
Os resultados positivos do estudo levaram a melhorias significativas na função motora dos pacientes, um desenvolvimento que alimentou o otimismo dos analistas quanto às perspectivas futuras da Scholar Rock.
A empresa biofarmacêutica também está se preparando para o lançamento comercial do Apitegromab nos EUA no quarto trimestre de 2025, após uma planejada submissão de pedidos regulatórios no primeiro trimestre de 2025. Isso vem na esteira de uma bem-sucedida oferta subsequente de 345 milhões$, que elevou o saldo de caixa da Scholar Rock para aproximadamente 463 milhões$.
Além de seu tratamento para AME, a Scholar Rock também está conduzindo o estudo EMBRAZE de Fase 2 e desenvolvendo o SRK-439, ambos voltados para o manejo da obesidade. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços consistentes da Scholar Rock para abordar necessidades não atendidas no campo médico.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Scholar Rock (NASDAQ:SRRK). A capitalização de mercado da empresa está em 3,53 bilhões$, refletindo um interesse significativo dos investidores. A Scholar Rock demonstrou um desempenho impressionante das ações, com um retorno de preço de 300,42% nos últimos três meses e um retorno de 221,29% no último ano, alinhando-se com a perspectiva otimista da H.C. Wainwright.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Scholar Rock opera com um nível moderado de dívida e mantém ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que avança seu pipeline, incluindo o apitegromab. No entanto, vale notar que a empresa atualmente não é lucrativa, com um índice P/L negativo de -15,63 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
Os investidores devem estar cientes de que, embora a ação tenha mostrado fortes retornos, ela está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 44,59, sugerindo uma avaliação premium. Isso pode ser atribuído às expectativas do mercado quanto ao potencial do apitegromab, especialmente à luz dos desenvolvimentos recentes no cenário de tratamento da AME.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Scholar Rock, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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