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Na quinta-feira, a Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) viu seu preço-alvo de ações aumentado pela Needham de 160,00$ para 200,00$, enquanto a firma manteve uma recomendação de Compra para a ação. Este ajuste ocorre na esteira do recente relatório de lucros da Snowflake, que demonstrou um desempenho sólido, levando a Needham a revisar suas estimativas e preço-alvo para cima com maior confiança nas perspectivas da empresa.
O relatório destacou o robusto crescimento da Snowflake em obrigações de desempenho remanescentes (RPO) e RPO atual (cRPO), com o crescimento do cRPO marcando o maior aumento sequencial em dólares nos últimos anos. Este aumento foi atribuído à execução eficaz da Snowflake durante o ciclo de renovação, que incluiu a garantia de três contratos, cada um valendo mais de 50 milhões$ em valor total de contrato (TCV).
Espera-se que o sucesso da Snowflake com grandes pedidos continue no quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa tem dois clientes do Top 10, cada um com uma taxa de execução anual entre 40 milhões$ e 50 milhões$, que atualmente estão em acordos mensais. Estes contratos devem expirar no final do ano, e ambos os clientes têm um histórico de compromissos plurianuais.
A perspectiva otimista da Needham para a Snowflake baseia-se nesses fatores, que demonstram a capacidade da empresa de fechar negócios significativos e o potencial para a continuação de grandes pedidos no futuro próximo. O preço-alvo elevado da firma reflete esta avaliação positiva da trajetória de negócios e saúde financeira da Snowflake.
Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. reportou fortes resultados no terceiro trimestre fiscal, com a receita de produtos atingindo 900 milhões$, marcando um aumento de 29% ano a ano. A empresa também viu uma aceleração significativa de 55% ano a ano nas obrigações de desempenho remanescentes, totalizando 5,7 bilhões$. Além disso, a margem operacional não-GAAP da Snowflake melhorou para 6%, levando a empresa a aumentar sua orientação de receita de produtos para o ano inteiro para aproximadamente 3,43 bilhões$.
Analistas de várias firmas forneceram suas percepções sobre o desempenho da Snowflake. A DA Davidson aumentou o preço-alvo da Snowflake de 175,00$ para 200,00$, mantendo uma recomendação de Compra.
A Goldman Sachs manteve sua recomendação de Compra por Convicção, enquanto a Evercore ISI elevou o preço-alvo para 190$ do anterior 170$, mantendo uma classificação de Superar. A BTIG, por outro lado, manteve uma postura Neutra, buscando mais evidências de estabilização e impulso com novas iniciativas de produtos.
Entre os desenvolvimentos recentes, a Snowflake adquiriu a DataVolo para aprimorar as capacidades de conectividade e engenharia de dados e formou uma parceria com a Anthropic para integrar poderosos modelos de IA no Snowflake Cortex. Espera-se que esses avanços, juntamente com o robusto desempenho financeiro da empresa, continuem impulsionando o crescimento da Snowflake no setor de gerenciamento e análise de dados.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho da Snowflake e a perspectiva otimista da Needham são apoiados por várias métricas financeiras chave e insights do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 31,21% nos últimos doze meses, atingindo 3,21 bilhões$. Isso se alinha com o robusto crescimento nas obrigações de desempenho remanescentes destacado no artigo.
Apesar do impressionante crescimento da receita, as Dicas do InvestingPro revelam que a Snowflake ainda não é lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -41,7. No entanto, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que poderia ser um catalisador significativo para a ação.
A força do balanço da Snowflake é notável, pois ela mantém mais caixa do que dívida. Essa flexibilidade financeira poderia apoiar a capacidade da empresa de garantir e cumprir grandes contratos, como mencionado no artigo sobre os negócios de 50 milhões$ em TCV.
Para os investidores que consideram a Snowflake, é importante notar que a ação está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita alto, refletindo as expectativas de crescimento do mercado. O índice Preço/Valor Contábil de 10,48 ressalta ainda mais essa avaliação premium.
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