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Na quarta-feira, a Mizuho Securities atualizou seu modelo financeiro e elevou o preço-alvo das ações da Verastem (NASDAQ:VSTM) para 9,00 dólares, acima do alvo anterior de 7,00 dólares. Atualmente negociada a 4,60 dólares, com uma capitalização de mercado de 205 milhões de dólares, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada.
A firma manteve a classificação "Outperform" para as ações da empresa biofarmacêutica. Este ajuste é resultado de um modelo de avaliação revisado para o principal tratamento contra o câncer da Verastem, avutometinib mais defactinib (A+D), especificamente para sua aplicação no câncer de ovário seroso de baixo grau (LGSOC).
O novo preço-alvo representa um aumento de 29% em relação à estimativa anterior, refletindo a perspectiva atualizada da Mizuho sobre o potencial do medicamento. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa possui mais caixa do que dívidas e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 3,23, vale notar que a empresa está queimando caixa rapidamente.
A firma mudou para um modelo baseado em incidência e prevalência, em oposição à abordagem baseada apenas em incidência usada anteriormente. Esta mudança na metodologia de modelagem levou a uma projeção de vendas no ano de pico para A+D de aproximadamente 750 milhões de dólares, um ligeiro aumento em relação à previsão anterior de 714 milhões de dólares.
A Mizuho prevê que a Verastem alcançará essas vendas de pico mais rapidamente do que o inicialmente esperado, projetando agora que esse marco seja atingido em 2029, em vez de 2037, que era o final do período de previsão anterior. O modelo atualizado e o preço-alvo implicam um potencial de alta significativo de cerca de 100% para as ações da Verastem.
Além disso, a firma destacou um catalisador iminente de dados clínicos, com dados de combinação da Fase 1/2 para A+D em câncer de pulmão previstos para serem divulgados este mês. O potencial de alta adicional de outras indicações para A+D que ainda não foram consideradas em seu modelo, como receita adicional de outros tipos de câncer além do LGSOC, suporta a posição positiva da firma sobre as ações da Verastem.
Com alvos de analistas variando de 7 a 15 dólares, os investidores podem acessar métricas de avaliação detalhadas e mais de 10 ProTips adicionais através do relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Verastem, uma empresa biofarmacêutica, experimentou uma queda significativa em suas ações, apesar de um anúncio destacando uma oportunidade de caminho acelerado focando em mutações KRAS. A Truist Securities manteve uma classificação de Compra para a Verastem, mantendo um preço-alvo de 15,00 dólares, sugerindo confiança no valor futuro da empresa.
O analista da firma enfatizou o potencial contínuo da Verastem, sublinhando que o mercado pode não estar apreciando totalmente as perspectivas comerciais da empresa, particularmente considerando esses desenvolvimentos recentes.
A oportunidade estratégica da Verastem poderia acelerar o processo de desenvolvimento para seus tratamentos direcionados às mutações KRAS, uma área significativa de foco no desenvolvimento de medicamentos oncológicos. Apesar da queda acentuada no preço das ações, a posição da Truist Securities reflete uma crença no potencial de recuperação e crescimento da ação.
Além da Truist Securities, várias outras firmas financeiras, incluindo H.C. Wainwright, B.Riley e RBC Capital Markets, revisaram seus alvos de ações para a Verastem após os resultados financeiros do segundo trimestre da empresa. Esses resultados superaram as expectativas devido a pagamentos de marcos, e a empresa anunciou planos para levantar aproximadamente 55 milhões de dólares através de uma oferta pública.
Por fim, a Verastem recebeu a Designação de Medicamento Órfão da FDA para uma combinação de medicamentos destinada ao tratamento de câncer pancreático e divulgou resultados provisórios promissores de seu ensaio RAMP 205 em andamento, com a maioria dos pacientes mostrando uma redução no tamanho do tumor. Isso faz parte dos desenvolvimentos recentes da empresa, destacando seus esforços contínuos no campo da oncologia.
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