Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
Na quarta-feira, analistas da Bernstein divulgaram a mais recente edição de sua série Revolução Elétrica, focando nas rápidas mudanças dentro da indústria de veículos elétricos (VE). O relatório enfatizou o papel significativo que o software agora desempenha na formação do futuro do setor automotivo, marcando uma mudança dos modelos tradicionais centrados em hardware.
O relatório, elaborado por analistas da Bernstein, delineou os caminhos divergentes dos mercados de VE na China e no Ocidente. Enquanto a China continua avançando com escala e inovação, os mercados ocidentais enfrentam desafios como ventos contrários na demanda, incertezas políticas e custos crescentes. Essa divergência levou a uma indústria global de VE bifurcada, impactando fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores, players de energia e investidores.
De acordo com a análise da Bernstein, a corrida para se tornar o fabricante de automóveis "mais digital" está principalmente entre empresas na China e nos Estados Unidos. Embora os grupos americanos atualmente liderem, os fabricantes chineses estão rapidamente ganhando terreno. A pontuação média geral das empresas chinesas aumentou em 4 pontos percentuais para 51% em 2024, em comparação com 53% para grupos dos EUA, segundo o Índice Digital de Fabricantes de Automóveis da Garner.
O relatório também destacou a importância da cultura corporativa e das estruturas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na transformação de montadoras em empresas de alta tecnologia. Novos entrantes como Tesla (NASDAQ:TSLA) e BYD (SZ:002594), descritos como "nativos de software", estão estabelecendo tendências, enquanto montadoras tradicionais como GM e VW enfrentam desafios na reformulação de suas culturas corporativas e organizações de P&D.
No âmbito dos provedores de software e serviços, o relatório identificou SAP e Dassault Systèmes como principais beneficiários a longo prazo, dado seu papel na viabilização das transformações das montadoras. No entanto, espera-se que incertezas macroeconômicas impactem provedores de serviços como Alten e Capgemini no curto prazo. Enquanto isso, a SAP continuou a aumentar sua receita no setor automotivo, impulsionada pela necessidade de modernização das plataformas ERP e cadeias de suprimentos.
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