Analistas da Stifel reafirmam recomendação de compra para ações da Zymeworks após atualização da ASCO

Na terça-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra para as ações da Zymeworks (NASDAQ: ZYME) com um preço-alvo de US$ 28,00, representando um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de US$ 11,64. A empresa, com uma capitalização de mercado de US$ 811 milhões, mantém um forte consenso de "Compra" entre os analistas, com alvos variando de US$ 12 a US$ 30. De acordo com dados do InvestingPro, dois analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Esta reafirmação segue a apresentação de resultados atualizados do ensaio de Fase 2 que avalia zanidatamab combinado com quimioterapia em primeira linha para adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) HER2-positivo na reunião da ASCO.

Os analistas expressaram confiança na capacidade do zanidatamab combinado com quimioterapia de superar o tratamento padrão de trastuzumab combinado com quimioterapia. Espera-se que o ensaio de Fase 3 HERIZON-GEA-01 em andamento, com previsão de divulgação de dados preliminares no segundo semestre de 2025, valide ainda mais essas descobertas. A análise do InvestingPro mostra que a Zymeworks mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 4,71 e mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando recursos adequados para seus programas clínicos. A sobrevida global mediana de aproximadamente três anos observada no estudo foi destacada como particularmente notável.

Além disso, os analistas consideraram promissores os dados preliminares de segurança e eficácia do pasritamig (KLK2xCD3) da Johnson & Johnson em pacientes com câncer de próstata resistente à castração metastático (mCRPC) fortemente pré-tratados. Eles observaram o perfil de segurança favorável e uma encorajadora sobrevida livre de progressão radiográfica de oito meses, apesar de uma taxa de resposta confirmada do antígeno específico da próstata de 36%. Este desenvolvimento é significativo para a Zymeworks devido ao seu interesse econômico, que inclui mais de US$ 450 milhões em marcos e royalties de médio dígito único.

O cenário competitivo no campo também foi discutido, com apresentações sobre conjugados anticorpo-droga (ADCs) direcionados a FRα, como o LY4170156 da Eli Lilly e o Rina-S da Genmab, servindo como um lembrete dos desafios que o ZW191 da Zymeworks enfrentará. Os analistas enfatizaram o campo lotado que o ZW191 deve navegar à medida que avança.

A reafirmação da recomendação de Compra pela Stifel e a análise detalhada dos resultados dos ensaios destacam o potencial do pipeline da Zymeworks no cenário oncológico em evolução. A empresa demonstrou um forte crescimento de receita de 85% nos últimos doze meses, embora ainda não seja lucrativa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Zymeworks, perspectivas de crescimento e perspectivas adicionais de analistas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que fornece análise detalhada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Zymeworks Inc. relatou um aumento significativo de receita para o 1º tri de 2025, atingindo US$ 27,1 milhões, acima dos US$ 10 milhões no 1º tri de 2024, principalmente devido a pagamentos de marcos de parceiros como GSK e Daiichi Sankyo. Apesar do crescimento da receita, a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 22,6 milhões, uma melhoria em relação ao prejuízo de US$ 31,7 milhões no ano anterior. Além disso, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China concedeu aprovação condicional para o zanidatamab da Zymeworks para o tratamento de câncer do trato biliar HER2-positivo. Esta aprovação marca um marco como o primeiro anticorpo biespecífico direcionado a HER2 aprovado na China. Após este desenvolvimento, a BeOne Medicines, parceira de colaboração da Zymeworks, fará um pagamento de marco de US$ 20 milhões para a empresa. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a H.C. Wainwright manteve uma classificação Neutra para as ações da Zymeworks, refletindo uma perspectiva cautelosa. Em contraste, a TD Cowen iniciou a cobertura com uma classificação de Compra, destacando o potencial da plataforma única e do pipeline de produtos da Zymeworks. A empresa continua a avançar seu pipeline, preparando-se para solicitações de novos medicamentos investigacionais para outros candidatos a produtos.

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