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Investing.com - O Baird iniciou a cobertura da Haemonetics (NYSE:HAE) na quarta-feira com uma classificação de desempenho superior e estabeleceu um preço-alvo de US$ 87,00. A empresa, atualmente negociada a US$ 73,40, demonstrou forte saúde financeira com um retorno sobre o patrimônio de 19% e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,62.
A firma de pesquisa citou a posição da Haemonetics como líder mundial no mercado global de soluções de coleta de plasma de US$ 800 milhões, observando que a empresa está posicionada para se beneficiar da expansão no mercado de terapêuticas derivadas do plasma. De acordo com a análise do InvestingPro, a forte posição de mercado da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 57,2% e pontuação geral "ÓTIMA" em saúde financeira.
O Baird destacou que a Haemonetics passou por uma transformação de portfólio iniciada em 2016/2017, que mudou as avenidas de crescimento além dos negócios legados de plasma e sangue para segmentos hospitalares de maior crescimento e margens mais altas, particularmente produtos VASCADE e de Fechamento Vascular.
A firma reconheceu desafios de curto prazo para a Haemonetics, incluindo uma expiração antecipada de contrato de plasma que provavelmente arrastará o crescimento orgânico para negativo ou baixo dígito único no ano fiscal de 2026, juntamente com a reformulação contínua de seu negócio de Fechamento Vascular.
O Baird projeta um crescimento normalizado de receita e LPA de alto dígito único a baixo dígito duplo para a Haemonetics no longo prazo, o que suporta aproximadamente 1,5 vezes a expansão múltipla subjacente ao preço-alvo de US$ 87.
Em outras notícias recentes, a Haemonetics Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA ajustado de US$ 1,24 em comparação com a previsão de US$ 1,22. A receita da empresa excedeu ligeiramente as projeções em US$ 331 milhões, impulsionada pelo crescimento nos segmentos de hospital e tecnologias intervencionistas. A Haemonetics também executou um programa de recompra de ações de US$ 150 milhões, refletindo forte fluxo de caixa e saúde financeira. A JMP Securities manteve uma classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 100, destacando o desempenho consistente da Haemonetics e orientação otimista para o ano fiscal de 2026. A empresa antecipa aumento na participação de mercado no segmento de Plasma e maior utilização no segmento Hospitalar, apoiada por medidas eficazes de controle de custos. A Haemonetics prevê uma queda na receita do ano fiscal de 2026 de 3% a 6% em base reportada, com crescimento orgânico excluindo CSL esperado entre 6% e 9%. A empresa projeta uma melhoria em sua margem operacional ajustada para 26-27% e LPA ajustado entre US$ 4,70 e US$ 5,00. Espera-se que as iniciativas estratégicas e esforços de reestruturação da Haemonetics apoiem sua trajetória de crescimento e metas financeiras nos próximos trimestres.
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