Na terça-feira, o Barclays reafirmou sua posição positiva sobre a Replimune Group (NASDAQ:REPL), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de $17,00, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de $11,66. O endosso ocorre à medida que a firma antecipa a potencial aprovação da FDA para o principal candidato da Replimune, RP1, para o tratamento de melanoma avançado.
A FDA aceitou o Pedido de Licença Biológica (BLA) para o RP1 com revisão prioritária, um sinal do potencial do tratamento para oferecer melhorias significativas em relação às terapias existentes. De acordo com a análise do InvestingPro, a REPL está atualmente mostrando sinais de estar sobrevendida, com metas de analistas variando de $14 a $31, sugerindo potenciais oportunidades de valorização.
Os analistas do Barclays destacaram que a FDA não identificou nenhum problema de revisão e não agendou uma reunião do Comitê Consultivo (AdCom), o que interpretam como sinais positivos para o processo de aprovação. A confiança da firma é ainda mais reforçada por seu modelo financeiro atualizado, que agora se estende até o ano fiscal de 2026 e mantém as estimativas iniciais de lançamento. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa está rapidamente queimando caixa, ela mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 10,11 e mais caixa do que dívida em seu balanço.
A abordagem da Replimune usando oncolíticos virais é considerada diferenciada e pode potencialmente melhorar a eficácia dos atuais inibidores de checkpoint usados na terapia do câncer. O Barclays vê a aceitação do BLA do RP1 para revisão prioritária como um evento significativo de redução de risco para o caminho da terapia até o mercado.
O potencial sucesso do RP1 não é o único fator na perspectiva otimista do Barclays. A firma também observa possível valorização adicional dos programas de pipeline da Replimune. Esses desenvolvimentos poderiam fornecer suporte adicional ao preço das ações da empresa, de acordo com o Barclays.
O preço-alvo mantido de $17,00 reflete a crença do Barclays no valor de longo prazo da Replimune, considerando tanto as perspectivas imediatas do RP1 no melanoma avançado quanto o potencial mais amplo dos tratamentos inovadores de oncologia da empresa. Enquanto a Replimune aguarda a decisão da FDA, investidores e pacientes estarão observando atentamente o resultado da revisão regulatória do RP1.
Em outras notícias recentes, a Replimune Group viu avanços significativos em seus desenvolvimentos clínicos. O Pedido de Licença Biológica (BLA) da empresa de biotecnologia para o RP1, um tratamento para melanoma avançado, foi aceito pela FDA, com uma decisão esperada até 2025. A empresa também propôs uma oferta pública de $125 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados. A Replimune adicionalmente alterou seu Acordo de Vendas com a Leerink Partners, reduzindo a oferta agregada máxima de $100 milhões para $89 milhões.
Analistas de firmas como Jefferies, BMO Capital Markets, H.C. Wainwright e Roth/MKM mantiveram suas classificações de Compra para a Replimune. A Jefferies aumentou seu preço-alvo para a empresa para $19, enquanto a BMO Capital Markets elevou sua meta para $18.
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