Bernstein mantém classificação de ações da Comcast e alerta sobre possível pior trimestre de banda larga

Investing.com - A Bernstein reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado e preço-alvo de US$ 37,00 para a Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa. O gigante da mídia, atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas com uma capitalização de mercado de US$ 125 bilhões, parece subvalorizado de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.

O gigante das telecomunicações sofreu "danos colaterais" na sexta-feira após os resultados do 2º tri da Charter Communications, segundo nota de pesquisa da Bernstein, já que a Comcast enfrenta desafios estruturais semelhantes em seu negócio de banda larga.

A Bernstein destacou que a banda larga ainda gera a maior parte do EBITDA da Comcast e representará uma parcela ainda maior após a planejada cisão da Versant, tornando seu desempenho particularmente significativo apesar da diversificação da empresa em áreas como streaming Peacock e Parques Temáticos.

A firma de pesquisa alertou que o 2º tri "provavelmente será o pior trimestre de adições líquidas da Comcast em sua história", observando que as expectativas de consenso deterioraram e podem continuar a cair antes do anúncio dos resultados.

A Comcast é a última entre seus pares a reportar resultados do segundo trimestre, com a Bernstein advertindo que "seja a Comcast atendendo ou superando as expectativas, não é bonito de qualquer maneira".

Em outras notícias recentes, a Comcast Corporation anunciou os membros esperados do primeiro Conselho de Administração para sua planejada cisão de mídia, VERSANT Media Group, Inc. David Novak, atual membro do conselho da Comcast e ex-CEO da Yum! Brands, servirá como Presidente, enquanto Mark Lazarus, anteriormente Presidente do NBCUniversal Media Group, foi nomeado CEO da VERSANT. Em outro desenvolvimento, a Comcast está aumentando o preço de seu serviço de streaming Peacock em US$ 3 por mês para novos clientes a partir de 23 de julho. Esta mudança representa um aumento de quase 38% para o plano de menor preço, com o plano com anúncios agora custando US$ 11 por mês e a versão sem anúncios subindo para US$ 17. Além disso, a Comcast vendeu a Sky Deutschland para o RTL Group por um pagamento inicial de €150 milhões, com potenciais pagamentos adicionais dependendo do preço das ações da RTL nos próximos cinco anos.

A Benchmark reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 48,00 para as ações da Comcast em meio a essas mudanças, citando especificamente os aumentos de preço para o serviço de streaming Peacock. A empresa também manteve sua classificação de Compra devido às melhorias esperadas no desempenho da Xfinity, que são antecipadas para reduzir o "desconto crônico da soma das partes" da ação. A Benchmark observou que o próximo reposicionamento da percepção da marca e embalagem para a Xfinity poderia servir como catalisadores positivos. Esses desenvolvimentos recentes refletem os movimentos estratégicos da Comcast tanto em seus segmentos de mídia quanto de telecomunicações.

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