Bernstein reduz preço-alvo das ações da ServiceNow para US$ 1.003

Publicado 24.04.2025, 11:56
Bernstein reduz preço-alvo das ações da ServiceNow para US$ 1.003

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Bernstein ajustaram seu preço-alvo para as ações da ServiceNow (NYSE:NOW), reduzindo-o para US$ 1.003 em comparação aos US$ 1.021 anteriores, mantendo a recomendação de Outperform. Atualmente negociada a US$ 924,81, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 716 a US$ 1.300. A revisão ocorre após os resultados do 1º tri de 2025 da ServiceNow, que, segundo os analistas, demonstraram a resiliência da empresa em diversas condições de mercado.

A ServiceNow conseguiu superar ligeiramente as expectativas de receita, apesar das preocupações com uma desaceleração econômica e potenciais impactos nas receitas do Departamento de Defesa Enterprise Office Solutions (DOGE). A empresa, que mantém impressionantes margens de lucro bruto de 79,18% de acordo com dados do InvestingPro, reportou uma receita em moeda constante (CC) aproximadamente 40 pontos base acima da orientação média e 13 pontos base acima do limite superior da faixa prevista.

Os analistas observaram que, antes da divulgação dos resultados, o mercado estava curioso sobre as projeções da empresa. A administração da ServiceNow revisou marginalmente sua orientação de receita CC para o ano inteiro, reduzindo-a em mais de US$ 35 milhões, incluindo a superação no trimestre. Essa abordagem conservadora visa considerar a possibilidade de crescimento estagnado no Valor de Contrato Anual (ACV) líquido novo federal dos EUA e desempenho mais fraco em certos setores, como o de manufatura.

Apesar do pequeno ajuste, os analistas da Bernstein acreditam que as projeções da ServiceNow estabelecem as bases para um potencial desempenho forte no futuro. Com uma taxa de crescimento de receita atual de 22,44% e uma pontuação de saúde financeira BOA do InvestingPro, que oferece mais de 12 insights exclusivos adicionais sobre a NOW, a administração reafirmou sua confiança em atingir US$ 15 bilhões ou mais em receita até 2026. Indicadores de demanda robusta incluem um aumento de 30% ano a ano no ACV líquido novo do Setor Público dos EUA no 1º tri, uma duplicação de clientes do setor de manufatura e um pipeline de vendas mais completo que o normal.

As ofertas de GenAI da ServiceNow, referidas como "Pro Plus SKU", estão contribuindo para esse impulso positivo, aumentando o ACV por negócio em um terço trimestre após trimestre e sendo adotadas mais rapidamente que produtos anteriores. As ferramentas de IA também estimularam uma aceleração na adoção do SKU Pro, levando a administração a revisar sua meta, sugerindo que quase todos os clientes podem eventualmente fazer upgrade para a versão Pro.

Em outras notícias recentes, a ServiceNow reportou resultados fortes no primeiro trimestre, demonstrando crescimento significativo em suas obrigações de desempenho remanescentes (RPO) e obrigações de desempenho remanescentes comprometidas (cRPO). O RPO da empresa cresceu 25%, com crescimento de 30% no valor de contrato anual (ACV) líquido novo no primeiro trimestre, indicando demanda robusta e contratos federais bem-sucedidos. Analistas da BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, TD Cowen e Cantor Fitzgerald expressaram perspectivas positivas, com preços-alvo variando de US$ 950 a US$ 1.100. A BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para US$ 1.025, destacando os fortes resultados de CRPO da ServiceNow e orientação otimista para o trimestre de junho. A RBC Capital Markets aumentou seu alvo para US$ 1.060, observando o impulso da ServiceNow em IA e execução estratégica. A TD Cowen manteve um alvo de US$ 1.100, enfatizando a capacidade da empresa de gerenciar riscos enquanto sustenta o crescimento. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald reafirmou um alvo de US$ 1.048, creditando a expansão da ServiceNow em novas áreas de fluxo de trabalho e tecnologias de IA por seu forte desempenho. A Truist Securities manteve um alvo de US$ 950, reconhecendo a perspectiva cautelosa da ServiceNow para o futuro em meio a incertezas macroeconômicas, enquanto expressa entusiasmo por produtos futuros.

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