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Na quarta-feira, analistas da Bernstein discutiram os potenciais impactos dos novos modelos de IA Generativa DeepSeek™ na indústria de software, observando que a tecnologia poderia ser particularmente benéfica para a Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT). Para investidores que buscam insights mais profundos sobre o impacto da revolução da IA nas empresas de software, o InvestingPro oferece uma análise abrangente de mais de 1.400 ações dos EUA, incluindo métricas detalhadas de exposição à IA e avaliações de potencial de crescimento. Os analistas acreditam que o foco da Microsoft em aplicações de IA e inferência não será prejudicado pelo advento do DeepSeek e pode, na verdade, resultar em economia de custos e aumento da adoção devido a potenciais reduções no custo de construção e operação de modelos de IA.
O negócio de IA da Microsoft está prestes a se beneficiar de custos mais baixos associados ao treinamento e inferência de modelos de IA. Os analistas preveem que isso poderia levar a uma diminuição no custo dos produtos vendidos (CPV) da Microsoft, permitindo que a empresa ofereça preços mais competitivos, o que poderia impulsionar maior satisfação do cliente e taxas de adoção. Espera-se que o impacto desses desenvolvimentos seja discutido mais detalhadamente durante o relatório de ganhos da Microsoft amanhã.
A Oracle Corporation (NYSE:ORCL), por outro lado, experimentou uma queda, já que o recente aumento na avaliação atribuído à iniciativa Stargate foi revertido, com a ação caindo quase 11% na última semana. De acordo com os dados do InvestingPro, a Oracle mantém finanças sólidas com 54,93 bilhões de dólares em receita nos últimos doze meses, embora as avaliações atuais pareçam esticadas com base em múltiplos indicadores. Apesar disso, os analistas da Bernstein mantêm que o impacto nas obrigações de desempenho reconhecidas (RPO) da Oracle será mínimo, já que a receita do Stargate não tem sido significativa até agora. Eles também esperam que a OpenAI continue treinando modelos, o que poderia reduzir custos e levar à criação de mais modelos.
A Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) desenvolveu seus próprios modelos de IA especializados, e a empresa sugere que, embora custos de treinamento mais baixos possam potencialmente aumentar a concorrência, o conhecimento da indústria da Adobe, o acesso a conteúdo criativo e as extensas capacidades de IA não generativa fornecem uma vantagem competitiva. Além disso, modelos de IA menores poderiam permitir que a Adobe aprimorasse a funcionalidade de ponta, estimulando a demanda e reduzindo custos.
A análise também indica que MongoDB , Inc. (NASDAQ:MDB) e Snowflake Inc . (NYSE:SNOW) poderiam ganhar com um aumento na inferência, à medida que mais empresas constroem aplicações de IA Generativa, potencialmente levando a um aumento nas consultas de banco de dados. Da mesma forma, espera-se que empresas como Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM), SAP SE (NYSE:SAP) e Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) se beneficiem de custos de inferência reduzidos e da disponibilidade de modelos especializados, o que poderia diminuir os custos operacionais e, por sua vez, os preços para os clientes, enquanto também aumenta a atividade de inferência. Obtenha acesso exclusivo a pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente desses líderes de software através do InvestingPro, com seu extenso banco de dados de métricas financeiras e insights de especialistas.
Em outras notícias recentes, a Oracle Corporation teve desenvolvimentos significativos. O gigante do software recentemente fez uma parceria com a Starlink da SpaceX para aprimorar sua Plataforma de Comunicações Empresariais, fornecendo conectividade de banda larga global para seus clientes. Esta movimentação estratégica permite que os clientes da Oracle em mais de 100 países utilizem conectividade via satélite, facilitando operações em vários setores.
A Oracle também reportou um desempenho financeiro robusto, com uma margem de lucro bruto de 71,26% e receita anual de 54,93 bilhões de dólares, marcando uma taxa de crescimento de 6,4% ano a ano. Em notas de analistas, a Oracle experimentou uma mistura de avaliações, com a Mizuho Securities reiterando uma classificação de Superar o Mercado, enquanto a Monness, Crespi, Hardt rebaixou suas ações de Neutro para Vender.
A empresa também participou do projeto Stargate AI, uma iniciativa massiva que recebeu compromissos de gigantes da tecnologia como Microsoft e SoftBank Group. Este projeto visa canalizar até 500 bilhões de dólares para o desenvolvimento de IA.
Além disso, a Oracle saiu vitoriosa em um caso na Suprema Corte de Delaware relacionado à sua aquisição da NetSuite Inc., eliminando a incerteza que pairava sobre a liderança executiva da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes na Oracle Corporation.
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