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Na segunda-feira, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura das ações da Verizon Communications (NYSE:VZ) com uma classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de 48,00$. A nova cobertura destaca os desafios e oportunidades enfrentados pelo gigante das telecomunicações, incluindo pressões competitivas e iniciativas estratégicas.
De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Verizon mostraram forte impulso com um retorno de 19,87% desde o início do ano e atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 45,36$. A análise de Valor Justo da empresa sugere que as ações estão avaliadas de forma justa nos níveis atuais.
A Verizon, embora seja a maior operadora de telecomunicações em termos de participação de mercado, tem enfrentado intensa concorrência de rivais como a T-Mobile e várias Cable MVNOs. A participação da empresa nas adições líquidas de pós-pago tem ficado atrás do mercado, marcando a mais baixa entre as principais MNOs.
No entanto, a nova equipe de gestão, que tem dirigido a empresa desde o ano passado, é creditada por melhorar as métricas operacionais, particularmente as adições líquidas de pós-pago.
A análise do InvestingPro revela a Verizon como um player proeminente na indústria de Serviços de Telecomunicações Diversificados, mantendo um robusto rendimento de dividendos de 6,4% e um impressionante histórico de 41 anos consecutivos de pagamentos de dividendos.
Um desenvolvimento significativo para a Verizon tem sido a introdução do Fixed Wireless Access (FWA) em 2021, que tem sido uma mudança transformadora para a empresa. A Verizon atingiu sua meta de 4-5 milhões de assinantes um ano antes do previsto e espera dobrar sua previsão nos próximos cinco anos. Espera-se que este crescimento nos assinantes de FWA contribua para a expansão da margem da empresa no curto prazo.
Apesar desses avanços, o crescimento da Verizon na banda larga é visto como potencialmente restringido por sua segunda maior, mas estagnada, rede de fibra, que não viu o mesmo nível de expansão que o concorrente AT&T. Esta limitação poderia frear o crescimento da banda larga da Verizon além de sua orientação FWA e limitar as oportunidades de bundling, que são importantes para ganhar participação adicional no mercado sem fio.
O próximo acordo com a Frontier é a resposta estratégica da Verizon a este desafio, com a transação prevista para ser concluída em 2026. As implicações deste acordo no crescimento e nas oportunidades de bundling da Verizon serão monitoradas de perto.
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