MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na quinta-feira, o analista Brad Sills da BofA Securities ajustou o preço-alvo para a Veeva Systems (NYSE:VEEV) de US$ 254,00 para US$ 304,00, enquanto manteve uma classificação Neutra para a ação. A revisão segue os resultados reportados pela Veeva, que demonstraram um início robusto para o ano fiscal de 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente negocia com um índice P/L de 53,14, sugerindo uma valorização premium em relação aos seus concorrentes.
A Veeva Systems, uma empresa de computação em nuvem focada em aplicações para a indústria farmacêutica e de ciências da vida, experimentou um aumento notável na receita de assinaturas e faturamento normalizado. A receita de assinaturas atingiu US$ 635 milhões, marcando um crescimento de 19% em relação ao ano anterior, enquanto o faturamento normalizado subiu para US$ 714 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Esses números superaram as expectativas da BofA Securities, que estavam estabelecidas em US$ 636 milhões para receita de assinaturas e US$ 637 milhões para faturamento normalizado. A análise do InvestingPro revela fundamentos sólidos com uma margem de lucro bruto de 74,5% e robusta geração de fluxo de caixa, rendendo à empresa uma pontuação "ÓTIMA" em Saúde Financeira.
O desempenho positivo foi atribuído a vários fatores, incluindo o sucesso da Crossix, uma empresa de análise de dados de saúde adquirida pela Veeva. Taxas de câmbio, timing de negócios e duração de contratos também desempenharam um papel nas conquistas financeiras da empresa. O crescimento equilibrado da Veeva foi evidente em seus segmentos de P&D e Comercial, com a divisão de P&D observando um impulso contínuo no Development Cloud e vitórias regulatórias. Enquanto isso, o Commercial Cloud se beneficiou da adoção do Vault CRM e do crescimento acelerado da Crossix, que agora possui uma receita recorrente anual de aproximadamente US$ 200 milhões, triplicando desde sua aquisição.
O forte início do ano fiscal da Veeva indica demanda sustentada por seus serviços dentro da indústria de ciências da vida, à medida que as empresas continuam a investir em transformação digital e soluções de análise de dados. A classificação Neutra mantida sugere que, embora o analista reconheça o sólido desempenho da empresa, os investidores são aconselhados a manter sua postura atual sobre a ação até desenvolvimentos futuros.
Em outras notícias recentes, a Veeva Systems reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (LPA) de US$ 1,97 e receita de US$ 759 milhões. Este desempenho excedeu o LPA antecipado de US$ 1,74 e receita de US$ 728,32 milhões, destacando a robusta execução e expansões estratégicas da Veeva. A empresa também elevou sua orientação de crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 de 11% para 13%, e sua previsão de crescimento de LPA de 11% para 15% ano a ano. Analistas da Raymond James, Stifel e Evercore ISI responderam a esses resultados aumentando seus preços-alvo para a Veeva Systems para US$ 310, US$ 295 e US$ 285 respectivamente, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa. Enquanto isso, o Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 210, mas manteve uma classificação Underweight, citando pressões competitivas no mercado de CRM. O segmento Crossix da Veeva, focado em análise de marketing de saúde, foi um contribuinte chave para o sucesso da empresa, beneficiando-se da mudança para o marketing digital por empresas farmacêuticas. Apesar das incertezas macroeconômicas, a Veeva continua a expandir sua base de clientes e planeja lançar uma nova aplicação horizontal de CRM, sinalizando potencial crescimento futuro.
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