Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Investing.com — Na quinta-feira, o analista do BofA Securities, Brad Sills, aumentou o preço-alvo das ações da Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) para US$ 220, acima do alvo anterior de US$ 172, mantendo a classificação Neutra para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 179,12 com uma capitalização de mercado de US$ 59,76 bilhões, os dados do InvestingPro indicam que a ação está em território de sobrecompra. O ajuste segue os sólidos resultados do primeiro trimestre da Snowflake, que destacaram tendências positivas de consumo entre os clientes existentes.
Sills observou que o novo objetivo de preço é baseado em um múltiplo de 48 vezes o fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026 (C26e FCF), um aumento em relação ao múltiplo anterior de 40 vezes. Esta avaliação está alinhada com o grupo de crescimento a preço razoável (GARP), que tem média de 1,7 vezes uma taxa de crescimento de 16%. O preço-alvo revisado também considera uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) ajustada de 28% ao longo de dois anos. De acordo com a análise do InvestingPro, a Snowflake mantém um impressionante crescimento de receita de 29,21% e uma saudável margem de lucro bruto de 66,72%, embora esteja atualmente sendo negociada com múltiplos premium.
Apesar do aumento no preço-alvo, o analista do BofA expressou preocupações sobre as perspectivas futuras de crescimento da Snowflake. Especificamente, Sills apontou que a Snowflake adicionou apenas três novos clientes líquidos do Global 2000, sugerindo uma potencial desaceleração na mudança para armazenamento de dados em nuvem. Embora os comentários da empresa indicassem que novas cargas de trabalho estão aumentando, Sills questionou se estas seriam suficientes para contrabalançar significativamente a desaceleração no crescimento principal ao longo do tempo. Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas das métricas de saúde financeira e trajetória de crescimento da Snowflake através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
O desempenho recente da Snowflake reflete uma tendência mais ampla de melhoria nos padrões de consumo dentro da base instalada da empresa. As métricas financeiras e o posicionamento de mercado da empresa foram fatores-chave na reavaliação de seu valor.
Os comentários do analista do BofA indicam um otimismo cauteloso para o desempenho contínuo da Snowflake, com o preço-alvo atualizado refletindo tanto os sólidos resultados trimestrais da empresa quanto os padrões de avaliação mais amplos do setor. O preço das ações da Snowflake continuará sendo monitorado pelos investidores enquanto a empresa navega pelo competitivo cenário de armazenamento de dados em nuvem.
Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. anunciou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, reportando lucro por ação não-GAAP de US$ 0,24, superando a estimativa de consenso de US$ 0,21. A empresa também excedeu as expectativas de receita com um total de US$ 1,04 bilhão, em comparação com os US$ 1,01 bilhão antecipados, marcando um crescimento de 22% ano a ano. A receita de produtos foi particularmente forte, atingindo US$ 997 milhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados positivos, o fluxo de caixa livre da Snowflake de US$ 183,4 milhões ficou abaixo da previsão de consenso de US$ 384 milhões devido a renovações atrasadas.
Em desenvolvimentos relacionados, o Citizens JMP elevou seu preço-alvo para as ações da Snowflake para US$ 245 de US$ 201, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, enquanto o Morgan Stanley aumentou seu alvo para US$ 200 de US$ 185, mantendo a classificação Equalweight. Ambas as empresas observaram as perspectivas de crescimento aprimoradas da Snowflake e negócios principais estáveis. Além disso, as obrigações de desempenho remanescentes totais da Snowflake, que indicam receita futura sob contrato, subiram para US$ 6,69 bilhões, superando a estimativa de consenso e mostrando um aumento de 34% ano a ano. Esses desenvolvimentos recentes destacam a forte posição de mercado e trajetória de crescimento da Snowflake, impulsionadas por investimentos estratégicos em IA e integração de dados.
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