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Investing.com - O BofA Securities iniciou a cobertura das ações da Darling Ingredients (NYSE:DAR) com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 45,00 na quarta-feira.
O preço-alvo implica um potencial de valorização de aproximadamente 40% para a empresa integrada de biocombustíveis, matérias-primas para biocombustíveis e ingredientes alimentares.
O analista do BofA Securities, Conor Fitzpatrick, acredita que a Darling Ingredients está posicionada para se beneficiar de um aumento nos preços dos Números de Identificação Renováveis (RINs), impulsionado por mudanças na política federal que visam fortalecer a demanda por diesel renovável e biodiesel de maior custo.
A instituição espera potencial de valorização adicional dos esforços de desalavancagem da empresa e iniciativas para desbloquear valor no segmento de negócios de Ingredientes Alimentares.
A divisão de Ingredientes Alimentares atualmente representa o menor segmento da Darling em termos de contribuição para o EBITDA, de acordo com a nota de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Darling Ingredients anunciou um acordo para vender US$ 125 milhões em créditos fiscais de produção de sua joint venture com a Valero Energy Corporation, a Diamond Green Diesel. A expectativa é que os recursos desta venda sejam recebidos em 2025, sujeitos a certas condições. O UBS reiterou sua recomendação de compra para a Darling Ingredients, mantendo um preço-alvo de US$ 58,00, apesar de reduzir as estimativas de lucros para o terceiro e quarto trimestres de 2025. As estimativas revisadas do banco de investimento colocam o EBITDA do terceiro trimestre em US$ 256 milhões e o EBITDA do quarto trimestre em US$ 284 milhões, ambos abaixo do consenso do mercado. Além disso, o Diretor de Operações da Darling Ingredients para a América do Norte, Matt Jansen, deixou a empresa, qualificando-se para benefícios de indenização conforme o acordo da empresa. A proposta da Agência de Proteção Ambiental de novos padrões de combustíveis renováveis também tem sido um ponto de foco, impactando as perspectivas da empresa. A Darling Ingredients está ativamente comercializando créditos fiscais adicionais gerados em 2025 para potencial venda. Esses desenvolvimentos destacam movimentos significativos dentro da empresa e seu planejamento financeiro estratégico.
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