Na quinta-feira, o Morgan Stanley atualizou sua perspectiva sobre as ações da Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO), aumentando seu preço-alvo de 58,00$ para 62,00$ e mantendo a classificação Overweight.
A análise da empresa destacou várias tendências positivas para o gigante da tecnologia, incluindo um aumento nos gastos com redes e pontos fortes no setor de segurança, particularmente com a Splunk.
O desempenho recente da Cisco demonstrou uma série de sinais encorajadores. A empresa está experimentando uma melhoria no investimento em redes à medida que emerge de um período de digestão de estoque.
Além disso, há um crescimento notável no domínio da segurança, com a Splunk contribuindo significativamente para a força da empresa. A Cisco também está ganhando tração significativa com webscalers na área de inteligência artificial.
Apesar de algumas preocupações em relação aos gastos federais dos EUA, que resultaram em pedidos ligeiramente abaixo das expectativas, o desempenho geral da Cisco foi robusto.
A empresa relatou um aumento de 33% nos pedidos empresariais ano a ano (ou 17% sem o impacto da Splunk), enquanto os pedidos de provedores de serviços e nuvem aumentaram 28% ano a ano (22% sem a Splunk). O crescimento da Splunk foi estimado em 15% ano a ano.
Operacionalmente, a Cisco tem apresentado um desempenho melhor do que o previsto, com margens operacionais atingindo 34,1%, quase 140 pontos base acima das expectativas. Essa forte rentabilidade é particularmente notável.
A recomendação contínua do Morgan Stanley para a Cisco é baseada na expectativa de uma recuperação nos gastos. Essa perspectiva é ainda mais sustentada por projetos contínuos de modernização de data centers dentro das empresas, que devem beneficiar os negócios da Cisco.
Em outras notícias recentes, a Cisco Systems Inc. viu vários desenvolvimentos significativos. O BofA Securities elevou o preço-alvo da Cisco para 72$, citando o desempenho do primeiro trimestre da empresa e uma revisão para cima da orientação de receita para o ano fiscal de 2025.
O JPMorgan elevou a classificação das ações da Cisco de Neutral para Overweight, expressando otimismo sobre o crescimento dos lucros da Cisco devido ao aumento da demanda por Redes Empresariais. Além disso, o Evercore ISI manteve sua classificação Outperform para a Cisco, destacando o potencial de alta da integração da Splunk.
A Cisco também anunciou uma reformulação significativa de seu programa de parceiros, apoiada por um investimento de 80 milhões$, e lançou uma nova família de servidores de IA e AI PODs aproveitando a computação acelerada da NVIDIA.
Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da Cisco em aprimorar a infraestrutura de IA e o suporte aos parceiros. As firmas de análise Citi e HSBC elevaram a classificação das ações da Cisco de Neutral para Compra, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa.
Por fim, a Cisco investiu substancialmente no provedor de serviços em nuvem, Coreweave, sinalizando a intenção da empresa de expandir sua presença no setor em rápida evolução. Estes são todos desenvolvimentos recentes dentro da empresa.
Insights do InvestingPro
A Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) continua a demonstrar forte desempenho de mercado, alinhando-se com a perspectiva otimista do Morgan Stanley. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Cisco está em impressionantes 236,17 bilhões$, refletindo sua posição significativa na indústria de tecnologia. O índice P/L da empresa de 23,09 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seus lucros, potencialmente devido às suas perspectivas de crescimento e liderança de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira e o potencial de crescimento da Cisco. A empresa aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, indicando um forte compromisso com os retornos dos acionistas. Isso é particularmente relevante dada a visão positiva do Morgan Stanley sobre o desempenho futuro da Cisco. Além disso, 15 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, o que corrobora a expectativa de uma recuperação nos gastos mencionada no artigo.
A forte posição de mercado da Cisco é ainda mais enfatizada pelo seu retorno total de preço de 31,23% nos últimos três meses, conforme relatado pelo InvestingPro. Isso se alinha com a menção do artigo sobre o aumento do investimento em redes e crescimento no domínio da segurança. O fato de a empresa estar negociando perto de sua máxima de 52 semanas também apoia o sentimento positivo expresso na análise do Morgan Stanley.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Cisco, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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