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BTIG mantém classificação de Compra e preço-alvo de US$ 3 para ações da iCAD

Publicado 20.03.2025, 06:56
ICAD
3,75%

Investing.com — Na quinta-feira, a BTIG reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 3,00 para a iCAD Inc . (NASDAQ:ICAD), após a empresa reportar receita do quarto trimestre que superou tanto seu pré-anúncio quanto as estimativas de consenso. A empresa de tecnologia médica registrou receita de US$ 5,4 milhões, ligeiramente acima da faixa projetada de US$ 5,1 milhões a US$ 5,3 milhões e superior à estimativa de consenso de US$ 4,5 milhões no momento do pré-anúncio. De acordo com dados do InvestingPro, a ICAD demonstrou um impulso impressionante com retorno de 59,35% no último ano, enquanto mantém fortes margens de lucro bruto de 87,51%.

A empresa alcançou uma margem bruta de 86%, com EBITDA ajustado negativo de US$ 0,5 milhão e perda ajustada por ação (LPS) de US$ 0,03. No quarto trimestre, a iCAD fechou com sucesso 106 negócios, incluindo 19 baseados em nuvem, demonstrando um aumento em relação aos 85 negócios fechados no trimestre anterior, dos quais 13 eram em nuvem. A receita recorrente total (T-ARR) subiu para US$ 9,8 milhões, marcando um crescimento de 11% ano a ano, e viu um aumento sequencial de aproximadamente US$ 500.000. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 4,02, indicando forte liquidez para apoiar suas iniciativas de crescimento. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro.

O T-ARR foi composto por aproximadamente US$ 6,4 milhões de ARR de Serviços de Manutenção, cerca de US$ 2,6 milhões de ARR de Assinatura e quase US$ 800.000 de ARR em Nuvem. Apesar do forte trimestre, a administração destacou que os resultados foram favoravelmente influenciados pelo timing de certos negócios, que haviam sido antecipados para o terceiro trimestre ou para o primeiro trimestre do próximo ano.

O ProFound Detection v4.0 da iCAD, que recebeu aprovação da FDA em novembro, está em campo há cerca de um trimestre e, segundo relatos, está mostrando melhor precisão na prática do que em estudos clínicos. A empresa também concluiu o trabalho de pré-submissão para sua Calcificação Arterial Mamária (BAC) e visa a aprovação da FDA dentro de 2025. Além disso, a iCAD planeja submeter o Profound Risk para aprovação no próximo ano.

Espera-se que a transição para um modelo de receita recorrente para a iCAD seja gradual e, embora o aumento sequencial nos negócios em nuvem seja visto positivamente, a BTIG antecipa variabilidade de receita no curto prazo devido à menor receita inicial da mudança para este modelo. A firma projeta que o crescimento das vendas será aproximadamente estável ano a ano em 2025, com um aumento de 10% ano a ano em 2026. O preço-alvo reafirmado de US$ 3 é baseado em um múltiplo de avaliação EV/Vendas de 3x aplicado à previsão de receita da BTIG para os próximos 12 a 24 meses. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu valor intrínseco, com um índice P/B de 2,22 e crescimento de receita de 10,03% nos últimos doze meses. Descubra a história financeira completa com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a iCAD Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando uma melhoria significativa com lucro por ação (EPS) de -US$ 0,03, que superou a previsão de -US$ 0,06. A receita da empresa atingiu US$ 5,41 milhões, superando as expectativas de US$ 4,5 milhões. Este crescimento de receita foi atribuído a um aumento de 24% ano a ano nas vendas de produtos. A iCAD está em transição para um modelo de Software como Serviço (SaaS), que deve melhorar a previsibilidade da receita. A margem de lucro bruto da empresa diminuiu para 86% de 91% no ano anterior. Analistas da BTIG observaram o forte desempenho da empresa e o impacto de sua transição para SaaS no reconhecimento de receita. A iCAD fechou um total de 106 negócios no quarto trimestre, incluindo 19 negócios em nuvem, refletindo uma crescente adoção de suas soluções baseadas em nuvem. A empresa também garantiu novas parcerias, expandindo suas oportunidades comerciais na América do Norte e globalmente.

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