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Investing.com - A BTIG reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 6,00 para a Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO), que atualmente negocia a US$ 2,94, após uma atualização sobre o ensaio clínico Orbit da empresa para o setrusumab. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas estão muito otimistas com a ação, com preços-alvo variando de US$ 6,01 a US$ 10,01.
A Ultragenyx e a Mereo BioPharma anunciaram que o estudo Orbit prosseguirá para análise final por volta do final de 2025, com base no feedback do Comitê de Monitoramento de Dados (DMC). Embora a segunda análise interina não tenha atingido o limite predefinido para divulgação, a BTIG espera resultados positivos da parte de Fase 3 na análise final. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 8,92, indicando robusta liquidez para apoiar seus programas clínicos.
O DMC informou à administração que o setrusumab demonstrou um perfil de segurança aceitável tanto nos estudos Orbit quanto Cosmic. Espera-se que os dados do estudo Cosmic, um estudo aberto de Fase 3 em andamento em pacientes com idades entre 2 e 7 anos, sejam divulgados simultaneamente com os resultados do Orbit por volta do final de 2025.
A Mereo BioPharma possui royalties de dois dígitos sobre vendas líquidas nos EUA, direitos majoritários na Europa e está elegível para até US$ 245 milhões em marcos pendentes da Ultragenyx para o setrusumab, que visa tratar a osteogênese imperfeita (OI).
A BTIG estima que o setrusumab atenderá a uma necessidade significativa não atendida na OI como um tratamento ativo e seguro, correspondendo a uma oportunidade de mercado a um preço líquido anualizado de seis dígitos baixos a médios e um mercado total endereçável combinado dos EUA e Europa de aproximadamente 60.000 pacientes. Com uma capitalização de mercado de US$ 467,46 milhões e uma relação mínima de dívida/patrimônio de 0,01, a empresa parece bem posicionada para capitalizar essa oportunidade. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Mereo BioPharma, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que oferece análise exclusiva de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Mereo BioPharma Group e a Ultragenyx Pharmaceutical anunciaram a continuação de seu estudo de Fase 3 Orbit para UX143 (setrusumab) em pacientes com osteogênese imperfeita. O estudo está progredindo para uma análise final, esperada até o final de 2025, após não atender aos critérios para uma interrupção antecipada. O Comitê de Monitoramento de Dados confirmou que o UX143 mantém um perfil de segurança aceitável. A Needham reduziu seu preço-alvo para a Mereo BioPharma de US$ 7,00 para US$ 5,00, embora tenha mantido uma recomendação de compra, citando maior incerteza devido ao atraso no estudo. Apesar disso, a Needham permanece otimista sobre o potencial de longo prazo do setrusumab, enfatizando a relação entre melhorias na densidade mineral óssea e redução nas taxas de fraturas. Enquanto isso, o JPMorgan reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 7,00, vendo a reação do mercado como exagerada e mantendo a confiança na análise final. Tanto os estudos Orbit quanto Cosmic continuarão, com análises finais planejadas após os pacientes terem estado em terapia por pelo menos 18 meses. Esses desenvolvimentos são baseados em comunicados à imprensa recentes e registros na Comissão de Valores Mobiliários.
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