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Investing.com - A Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da Harrow Health (NASDAQ:HROW) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 76,00 na sexta-feira. De acordo com os dados do InvestingPro, este alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual das ações de US$ 31,37, com alvos de analistas variando de US$ 42 a US$ 65.
A empresa de pesquisa destacou o potencial da Harrow para se tornar a principal empresa diversificada de oftalmologia dos EUA, observando sua mudança estratégica de um negócio tradicional de farmácia de manipulação para um negócio de produtos oftálmicos de marca com margens mais altas. Esta transformação já mostrou resultados, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 53,49% e fortes margens brutas de 74,53%.
O produto para olho seco Vevye da Harrow, que a Cantor projeta que poderia atingir vendas máximas de aproximadamente US$ 600 milhões, já era a principal prescrição em volume por prescritor para produtos de olho seco no primeiro trimestre de 2025.
O negócio tradicional de farmácia de manipulação ainda gera aproximadamente US$ 80 milhões em receita anual com margens brutas de cerca de 65%, de acordo com a análise da Cantor Fitzgerald.
A Cantor observou que o programa Vevye Access-for-All da Harrow está expandindo rapidamente a base de prescritores para seu principal produto, que a empresa identificou como um importante impulsionador de crescimento para a companhia.
Em outras notícias recentes, a Harrow Health divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, mostrando uma receita total de US$ 47,8 milhões, o que representa um aumento de 38% em relação ao ano anterior, mas fica abaixo dos US$ 61,13 milhões esperados. A empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 17,8 milhões, ou US$ 0,50 por ação, ficando significativamente abaixo dos lucros previstos. Apesar do desempenho trimestral decepcionante, a Harrow Health continua otimista quanto a atingir sua meta de receita para 2025 de mais de US$ 280 milhões, impulsionada pelo forte crescimento de sua linha de produtos VEVYE. Analistas da BTIG e William Blair demonstraram confiança no potencial da Harrow Health, iniciando a cobertura com classificações de Compra e Desempenho Superior, respectivamente. A BTIG estabeleceu um preço-alvo de US$ 62, enquanto a estimativa de valor justo da William Blair é de US$ 63 por ação. Enquanto isso, a H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para a Harrow Health para US$ 60, mantendo a classificação de Compra, apesar da queda de receita no primeiro trimestre. Os analistas enfatizam a promissora trajetória de crescimento dos principais produtos da Harrow, incluindo VEVYE, IHEEZO e TRIESENCE, como potenciais impulsionadores do sucesso futuro. A administração da Harrow Health reiterou sua confiança em atingir a meta de receita para o ano inteiro, citando iniciativas melhoradas de acesso ao mercado e uma demanda crescente por seu portfólio de produtos.
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