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Investing.com — Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald manteve a classificação Overweight para as ações da Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), com foco na potencial aprovação e adoção pelo mercado do medicamento candidato Filspari. A firma expressou uma forte perspectiva positiva para as chances do medicamento no tratamento da FSGS (Glomerulosclerose Segmentar Focal), uma doença renal rara. De acordo com dados da InvestingPro, a TVTX demonstrou um impulso notável com retorno de 157% no último ano, apesar de uma recente queda de 12% na semana passada. A ação atualmente é negociada próxima a US$ 18, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 22 a US$ 47.
O analista da Cantor Fitzgerald destacou que o desempenho recente das ações da Travere sugere alguma antecipação do mercado quanto à flexibilidade regulatória na FSGS. No entanto, eles acreditam que o potencial total do mercado, particularmente a rápida adoção e oportunidade de vendas máximas do Filspari na FSGS, junto com significativa alavancagem operacional, ainda são subvalorizados pelos investidores. A análise da InvestingPro revela forte crescimento de receita de 60,5% nos últimos doze meses, com analistas projetando crescimento de 73% para o ano fiscal de 2025. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de crescimento da TVTX, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
De acordo com a análise da Cantor Fitzgerald, baseada em uma pesquisa com médicos, há uma expectativa de rápida adoção do Filspari após sua aprovação para tratamento de FSGS. Além disso, a firma projeta forte crescimento para o Filspari em 2025, assumindo aprovação completa para outra condição renal, IgAN (Nefropatia por IgA).
A perspectiva de longo prazo para o Filspari também parece favorável, com estimativas médicas sugerindo um impacto mínimo de medicamentos moduladores de células B na participação de mercado do Filspari. Isso contrasta com outras estimativas que preveem uma desaceleração significativa devido a esses tratamentos concorrentes. As previsões da Cantor Fitzgerald para o desempenho do Filspari no mercado dos EUA de 2026 a 2030 são notavelmente mais altas—entre 50-75%—do que o consenso, o que é um testemunho da confiança deles no sucesso do medicamento para as indicações de FSGS e IgAN.
Em outras notícias recentes, a Travere Therapeutics reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de -US$ 0,47, melhor que os -US$ 0,64 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, registrando US$ 74,79 milhões em comparação com os US$ 71,08 milhões esperados. As vendas líquidas de produtos da Travere para o trimestre atingiram US$ 73,5 milhões, marcando um aumento de 80% ano a ano, impulsionado principalmente pelo seu medicamento VILSPARI. Adicionalmente, a Travere submeteu um pedido suplementar de Novo Medicamento ao FDA para o FILSPARI, visando aprovação como tratamento para glomerulosclerose segmentar focal (FSGS).
Em desenvolvimentos regulatórios, o FDA recentemente removeu o requisito de monitoramento REMS para toxicidade embrio-fetal, e a Travere planeja buscar uma emenda para modificar o monitoramento hepático. A analista Carly Kenselaar da Citi elevou o preço-alvo para a Travere Therapeutics para US$ 35, mantendo a classificação de Compra, citando otimismo sobre a potencial aprovação do FILSPARI para FSGS no final de 2025. Kenselaar também destacou a antecipada flexibilização dos requisitos REMS para nefropatia por IgA, o que poderia acelerar a adoção do medicamento. Esses desenvolvimentos sublinham o foco estratégico da Travere em expandir sua presença no mercado e alcançar marcos regulatórios cruciais.
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