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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da CFRA, Alan Lim Seong Chun, elevou a classificação das ações da IMI Plc (IMI:LN) (OTC: IMIAY) de Manter para Comprar, aumentando o preço-alvo para GBP 21,00 do anterior GBP 20,00. A nova avaliação baseia-se em um múltiplo EV/EBITDA futuro de 11x para 2026, representando um prêmio de 0,5 desvio padrão acima da média de dez anos da empresa. O analista acredita que a mudança da IMI para segmentos de maior margem e receita recorrente desde 2019 justifica uma avaliação premium.
A IMI Plc tem focado em setores como Automação de Processos e Controle Climático, vistos como impulsionadores de crescimento para a empresa. Embora a IMI Plc tenha reportado uma queda de 3% na receita orgânica no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao ano anterior, com segmentos específicos como Automação e Tecnologia para Vida experimentando quedas de 4% e 2%, respectivamente, a empresa ainda conseguiu melhorar as margens através de uma gestão eficaz de custos.
O analista destacou que, apesar dos desafios na receita, os pedidos de Automação de Processos aumentaram 7% em base orgânica. Isso inclui um aumento significativo de 19% nos pedidos de pós-venda, impulsionados por notáveis contratos no setor nuclear. Esses desenvolvimentos contribuíram para a perspectiva positiva do analista sobre as ações.
A administração da IMI reafirmou suas projeções para o ano fiscal de 2025, prevendo um crescimento orgânico da receita de médio dígito e um lucro por ação (LPA) ajustado na faixa de GBP 1,29 a GBP 1,36. Esta previsão é sustentada pela execução de um programa de recompra de ações de GBP 200 milhões que a empresa está atualmente realizando.
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