Na terça-feira, o Citi ajustou sua posição em relação às ações da Carter's (NYSE:CRI), alterando a classificação de Venda para Neutra, mantendo o preço-alvo de 50,00$. A mudança na classificação ocorre à medida que o mercado começa a refletir as pressões antecipadas sobre vendas e margens que a empresa deverá enfrentar no ano fiscal de 2025 (AF25).
De acordo com o Citi, a Carter's sofreu uma notável perda de participação de mercado em seu canal direto ao consumidor (DTC) nos EUA, cedendo terreno para concorrentes de preços mais baixos nos espaços de varejo em massa e online.
A equipe de gestão da Carter's iniciou uma estratégia de reinvestimento em preços para estimular o crescimento no segmento DTC. No entanto, prevê-se que essa medida impacte as margens brutas no AF25. As vendas comparáveis da empresa ainda apresentam tendência negativa, e o potencial de recuperação no setor DTC permanece incerto. Além disso, as perspectivas para o segmento de atacado parecem moderadas, dado um tímido volume de pedidos para a primavera.
Apesar desses desafios, a avaliação de mercado da Carter's se ajustou, com o preço das ações caindo 20% desde o relatório de ganhos do terceiro trimestre em 25.10.2022, e 30% no acumulado do ano. O preço atual das ações está agora dentro de 5% da meta do Citi, que combinado com um rendimento de dividendos de 5,8%, oferece um retorno total positivo.
O Citi acredita que as expectativas do mercado estão agora mais alinhadas com sua previsão para o AF25, com uma estimativa de 4,86$ por ação em comparação com o consenso de 5,09$, indicando um cenário de risco/recompensa mais equilibrado para os investidores.
Em outras notícias recentes, a Carter's, Inc. reportou ganhos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 que superaram sua orientação anterior, apesar de um ambiente de varejo desafiador. A empresa relatou vendas líquidas de 758 milhões $, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, e um lucro operacional de 77 milhões $, refletindo uma margem de 10,2%.
A Carter's fez investimentos estratégicos em preços e marketing para impulsionar as tendências de vendas, que mostraram melhoria recente no varejo dos EUA, especialmente no segmento de bebês.
A empresa também prevê que as vendas totais do ano atinjam aproximadamente 2,8 bilhões $, com o varejo dos EUA esperado para contribuir com cerca de 50%. De acordo com desenvolvimentos recentes, a Carter's investiu 40 milhões $ em reduções de preços e 10 milhões $ em marketing de marca. A empresa pausou as recompras de ações, retornando 138 milhões $ aos acionistas por meio de dividendos e recompras este ano.
Apesar de uma queda na demanda de pedidos e um aumento nos cancelamentos, particularmente entre clientes de lojas de departamento, a Carter's permanece otimista sobre suas estratégias de crescimento. O foco da empresa em inovação de produtos, alcance da marca e marketing para o cliente deve impulsionar o desempenho futuro. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações comerciais da Carter's.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à mudança de classificação do Citi para a Carter's (NYSE:CRI). O índice P/L da empresa de 8,29 e o índice PEG de 0,52 sugerem que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos, alinhando-se com a visão do Citi de que as expectativas do mercado se ajustaram. Isso é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro indicando que a Carter's está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo.
O rendimento de dividendos da empresa está em um robusto 6,07%, ligeiramente superior aos 5,8% mencionados no artigo, reforçando a atratividade para investidores focados em renda. Uma Dica do InvestingPro destaca que a Carter's manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas apesar dos desafios atuais.
O desempenho recente das ações da Carter's, com um retorno total de preço de -14,8% em um mês, reflete as preocupações do mercado sobre as perspectivas da empresa, conforme discutido no artigo. No entanto, uma Dica do InvestingPro sugere que o RSI da ação indica que ela pode estar em território de sobrevenda, potencialmente apoiando a mudança do Citi para uma classificação Neutra.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Carter's, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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