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Citi eleva preço-alvo da Travere Therapeutics para $35 e mantém recomendação de compra

Publicado 24.02.2025, 07:45
Citi eleva preço-alvo da Travere Therapeutics para $35 e mantém recomendação de compra
TVTX
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Na segunda-feira, a analista da Citi, Carly Kenselaar, aumentou o preço-alvo das ações da Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) para $35,00, acima da meta anterior de $31,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. O ajuste reflete a perspectiva positiva da analista sobre as perspectivas de crescimento da empresa, particularmente para seu medicamento FILSPARI. As ações da empresa, atualmente negociadas a $21,98, demonstraram um momento notável com ganho de 144,77% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro.

O otimismo deriva de dois desenvolvimentos importantes esperados para 2025. Primeiro, a aprovação prevista do FILSPARI para o tratamento de FSGS (Glomerulosclerose Segmentar Focal) no quarto trimestre de 2025, após o protocolo de uma Solicitação Suplementar de Novo Medicamento (sNDA) projetada para o final do primeiro trimestre de 2025. Segundo, a possível flexibilização dos requisitos de monitoramento REMS (Estratégias de Avaliação e Mitigação de Risco) para IgAN (nefropatia por IgA) de mensal para trimestral, com data PDUFA (Lei de Taxas de Usuário de Medicamentos Prescritos) marcada para 28 de agosto de 2025. A forte posição de liquidez da empresa, com índice de liquidez corrente de 2,08, fornece flexibilidade financeira para apoiar essas iniciativas regulatórias. A analista acredita que, se o monitoramento REMS menos rigoroso for aprovado, também se aplicará ao tratamento de FSGS.

Kenselaar prevê que essa mudança regulatória acelere a adoção do FILSPARI em 2025, com duas acelerações específicas na expansão do medicamento: um requisito REMS mais leve começando no terceiro trimestre de 2025 e o início da adoção para FSGS no quarto trimestre do mesmo ano. A expectativa é que o alto número de nefrologistas que tratam tanto IgAN quanto FSGS facilite uma forte adoção do FILSPARI para o tratamento de FSGS.

O relatório sugere ainda que o preço atual das ações não considera totalmente o potencial de penetração de mercado do FILSPARI em FSGS, nem reflete seu uso no tratamento de Homocistinúria (HCU), um distúrbio genético raro. Como resultado, a analista vê potencial adicional de valorização para as ações.

O preço-alvo revisado para $35 e a reiteração da recomendação de Compra ressaltam a confiança do Citi nas perspectivas da Travere Therapeutics, enquanto a empresa navega por marcos regulatórios cruciais e expansões de mercado para suas ofertas terapêuticas. Com alvos de analistas variando de $22 a $47 e crescimento impressionante de receita de 60,55% nos últimos doze meses, a empresa mostra potencial promissor. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Travere, incluindo ProTips adicionais e análise abrangente, visite InvestingPro, onde você encontrará o Relatório de Pesquisa Pro detalhado cobrindo o que realmente importa sobre esta emergente empresa de biotecnologia.

Em outras notícias recentes, a Travere Therapeutics reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de -$0,47, superando a previsão de -$0,64. A receita também excedeu as previsões, alcançando $74,79 milhões em comparação com os $71,08 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, as ações da Travere sofreram uma queda de 10,9% nas negociações após o mercado. A empresa continua observando forte crescimento em suas vendas de produtos, particularmente com o VILSPARI, que contribuiu significativamente para o aumento da receita. A Travere prevê expansão adicional nas vendas do VILSPARI e está se preparando para novos lançamentos de produtos, incluindo uma solicitação suplementar de novo medicamento para FSGS até o final do primeiro trimestre de 2025. As firmas de análise têm monitorado de perto esses desenvolvimentos, observando o foco estratégico da Travere em nefrologia e seu desempenho robusto no último trimestre. A empresa permanece bem capitalizada, com caixa e equivalentes totalizando $370,7 milhões em 31 de dezembro de 2024, apoiando suas iniciativas de crescimento em andamento.

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