Na sexta-feira, o Citi manteve sua classificação de Compra para a DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) e elevou o preço-alvo para 113$ dos anteriores 87$. O ajuste segue o impressionante desempenho da empresa no terceiro trimestre, que superou as expectativas em várias áreas-chave.
De acordo com dados do InvestingPro, a DocuSign demonstrou um notável desempenho de mercado com um retorno de 76,69% no último ano, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 86,75$.
A DocuSign reportou uma superação significativa para o terceiro trimestre, superando as expectativas em faturamento e mostrando um ressurgimento no crescimento da receita de assinaturas e total. Um fator notável no sucesso do trimestre foram as renovações antecipadas, contribuindo para métricas robustas de adição de clientes, com 300.000 novos clientes.
A Taxa de Retenção Líquida (NRR) da empresa também viu um aumento para 100%, indicando forte satisfação e retenção de clientes. A análise do InvestingPro revela impressionantes margens de lucro bruto de 80,25% e um crescimento constante de receita de 7,7% ano a ano.
A firma destacou vários indicadores positivos de crescimento para a DocuSign, incluindo um saudável crescimento de 11% ano a ano no número de clientes, aumento no uso do produto envelope da empresa, e um aumento de 14% ano a ano nos negócios internacionais.
Essas tendências, juntamente com o potencial para maior habilitação de Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM), sugerem um potencial de alta para o quarto trimestre.
Os analistas do Citi também elogiaram a disciplina financeira da DocuSign, notando margens brutas (GM) e margens operacionais (OpM) melhores que o esperado. Olhando para o futuro, a firma antecipa melhoria contínua nessas métricas nos anos fiscais de 2026 e 2027. O preço-alvo elevado reflete uma atualização do modelo que coloca as estimativas acima do limite superior da orientação da DocuSign e inclui uma análise de regressão atualizada.
Em resumo, a confiança do Citi na DocuSign é reforçada pelos fortes resultados trimestrais da empresa, gestão disciplinada de despesas e sinais promissores de crescimento. O potencial para maior expansão internacional e ofertas de IAM no ano fiscal de 2026, bem como uma recuperação cíclica no consumo, apoiam a perspectiva positiva do analista e o aumento do preço-alvo para as ações da DocuSign.
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