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Investing.com - O Citi iniciou a cobertura das ações da Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 14,00, citando potencial significativo no mercado de distrofia muscular de Duchenne (DMD). A ação, atualmente negociada a US$ 4,74, é considerada subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 10 a US$ 20.
A empresa de pesquisa destacou o atrativo perfil de risco/recompensa da companhia, observando que a SLDB negocia a aproximadamente US$ 100 milhões em valor de empresa comparado ao potencial de vendas de pico nos EUA de US$ 2,5-3 bilhões em DMD. Dados do InvestingPro mostram que a empresa possui mais caixa do que dívida e mantém um forte índice de liquidez corrente de 10,89, embora esteja atualmente queimando caixa rapidamente.
A análise do Citi sugere que o caso de investimento da SLDB se fortaleceu após recentes preocupações de segurança com a terapia Elevidys da principal concorrente Sarepta Therapeutics, criando uma oportunidade para a terapia gênica SGT-003 da Solid Biosciences. Obtenha insights mais profundos sobre o posicionamento competitivo da SLDB e 8 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
A firma destacou que o SGT-003 não mostra evidências de toxicidade hepática, potencialmente devido ao seu vetor mais músculo-trópico, junto com métricas de eficácia mais fortes na restauração muscular em comparação com tratamentos concorrentes.
Uma pesquisa de mercado sobre DMD conduzida pelo Citi apoia a tese de que uma terapia gênica para DMD mais segura poderia ganhar rápida adoção no mercado, mesmo que não seja a primeira a chegar ao mercado ou mais eficaz que as opções existentes.
Em outras notícias recentes, a Solid Biosciences teve múltiplos desenvolvimentos relacionados aos seus programas de terapia gênica. A empresa está progredindo ativamente com sua terapia SGT-003 para distrofia muscular de Duchenne (DMD), com dados promissores de biomarcadores já relatados e mais atualizações previstas até o final de 2025. A saúde financeira da Solid Biosciences parece robusta, com mais de US$ 300 milhões em reservas de caixa, que devem sustentar a empresa durante importantes marcos futuros. Firmas de análise avaliaram esses desenvolvimentos, com a Cantor Fitzgerald mantendo uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 16,00, enquanto a H.C. Wainwright reafirmou uma recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 20,00, destacando o perfil de segurança favorável do SGT-003 em comparação aos concorrentes. A Truist Securities também reiterou uma recomendação de Compra com um alvo de US$ 16,00, enfatizando o engajamento regulatório estratégico da empresa. Por outro lado, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para US$ 17,00, mantendo uma classificação acima da média, enquanto a Jefferies reduziu seu alvo para US$ 15,00, mas manteve uma recomendação de Compra. Essas perspectivas de analistas refletem confiança no pipeline da Solid Biosciences e na estratégia financeira, apesar dos desafios enfrentados pelos concorrentes no espaço de terapia gênica.
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