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Citi mantém classificação de Compra para ações da Quidel em meio a mudança estratégica

Publicado 04.06.2025, 07:50
Citi mantém classificação de Compra para ações da Quidel em meio a mudança estratégica
QDEL
4,03%

Na quarta-feira, analistas do Citi mantiveram sua classificação de Compra para as ações da Quidel Corp . (NASDAQ:QDEL) com um preço-alvo de US$ 50,00, representando um potencial de alta de 65% em relação ao preço atual de US$ 30,29. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua estimativa de Valor Justo. Esta decisão segue o anúncio da Quidel de descontinuar sua plataforma Savanna, principalmente devido aos recentes resultados de ensaios clínicos de RSV e à necessidade de investimentos adicionais.

A Quidel agora planeja adquirir a LEX Diagnostics, pendente de aprovação da FDA para seu ativo molecular, esperada para o final de 2025 ou início de 2026. A LEX Diagnostics oferece capacidades respiratórias de PCR para Gripe A/B e COVID-19, fornecendo resultados rápidos em 6-10 minutos no ponto de atendimento. A plataforma está programada para ser lançada no início de 2026 e projeta-se que contribuirá para o crescimento anualizado à medida que escala na segunda metade de 2026.

A empresa reiterou suas orientações financeiras para o ano fiscal de 2025, prevendo receita entre US$ 2,60 bilhões e US$ 2,81 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 575 milhões a US$ 615 milhões, construindo sobre sua atual receita LTM de US$ 2,76 bilhões e EBITDA de US$ 560,7 milhões. A descontinuação da plataforma Savanna deve resultar em economias anualizadas de US$ 25 milhões, com US$ 11 milhões esperados no segundo semestre de 2025. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Quidel, assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e análises exclusivas.

A administração também reafirmou sua meta de alcançar margens de EBITDA ajustadas de meados a altos 20% até 2027, mantendo uma margem de lucro bruto atual de 47%. Os analistas do Citi veem a mudança da Savanna para a LEX Diagnostics como um movimento estratégico positivo, destacando a configuração mais limpa do negócio.

Em outras notícias recentes, a QuidelOrtho relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,74, superando a previsão de US$ 0,61. A receita da empresa alcançou US$ 693 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 694,43 milhões. A QuidelOrtho também anunciou uma mudança estratégica em sua abordagem de diagnósticos moleculares, planejando adquirir a LEX Diagnostics, pendente de aprovação da FDA, enquanto descontinua sua plataforma Savanna. O analista da Jefferies, Tycho Peterson, elevou a classificação das ações da QuidelOrtho de Manter para Comprar, estabelecendo um preço-alvo de US$ 44,00, citando melhorias no desempenho financeiro da empresa e iniciativas estratégicas. O analista observou uma melhoria significativa na margem EBITDA de 450 pontos base em relação ao ano anterior. A QuidelOrtho reafirmou suas orientações financeiras para o ano completo de 2025, projetando receita total entre US$ 2,6 bilhões e US$ 2,81 bilhões, com LPA ajustado esperado entre US$ 2,07 e US$ 2,57. A empresa também está visando economias de custos significativas e eficiências operacionais. O CEO Brian Blaser expressou satisfação com os resultados trimestrais e enfatizou o foco da empresa na execução e iniciativas de redução de custos.

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