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Na terça-feira, esperava-se que o desempenho das ações da Pepsico (NASDAQ:PEP) enfrentasse uma reação negativa devido ao seu relatório de lucros do quarto trimestre que, apesar de superar as expectativas dos analistas, apresentou perspectivas mais moderadas para 2025. Atualmente negociada a $150,27, próximo à sua mínima de 52 semanas, dados do InvestingPro mostram que as metas dos analistas variam de $148 a $195, com o analista da Citi, Filippo Falorni, mantendo uma recomendação de Compra e meta de preço de $195,00. A ação parece ligeiramente subvalorizada de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, sugerindo potencial de valorização apesar dos desafios de curto prazo.
A Pepsico reportou um crescimento orgânico de vendas (OSG) no quarto trimestre de 2,1%, ligeiramente abaixo do consenso Visible Alpha de 2,2%, mas acima da estimativa da Citi de 1,7%. O lucro por ação (EPS) da empresa no trimestre foi de $1,96, superando tanto o consenso de $1,94 quanto a previsão da Citi de $1,92. Com impressionantes margens brutas de 54,88% e um histórico sólido de 52 anos consecutivos de aumentos de dividendos, a Pepsico mantém fundamentos sólidos apesar da orientação ficar abaixo de seu algoritmo de crescimento de longo prazo. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da PEP.
A empresa projeta um crescimento orgânico de vendas em baixo dígito percentual (LSD%), comparado à expectativa de consenso de 3,1% e seu algoritmo anterior de 4-6%. O crescimento do EPS, excluindo impactos cambiais, é esperado em médio dígito percentual (MSD%), menor que o alto dígito percentual (HSD%) anteriormente projetado pelo algoritmo da empresa. O crescimento total do EPS também está previsto para LSD%, abaixo da previsão de consenso de 4,7%. Esta perspectiva conservadora levou cinco analistas a revisarem suas estimativas de lucros para baixo, conforme acompanhado pelo sistema de monitoramento financeiro do InvestingPro.
Os segmentos norte-americanos, incluindo Frito-Lay North America (FLNA), Pepsi Beverages North America (PBNA) e Quaker Foods North America (QFNA), continuaram com desempenho abaixo do esperado, não atingindo o consenso em todas as categorias. No entanto, o desempenho internacional foi mais positivo, com todos os segmentos internacionais, exceto Ásia-Pacífico (APAC), superando as estimativas de consenso.
A superação do EPS no quarto trimestre foi impulsionada principalmente por menores despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) e uma taxa de impostos mais baixa. Esses fatores foram parcialmente compensados por margens brutas mais baixas e maiores despesas com juros. Apesar da superação dos lucros, a orientação para 2025 sugere que os desafios persistem, particularmente nos mercados norte-americanos, levando à expectativa de uma reação negativa do mercado na terça-feira.
Em outras notícias recentes, a PepsiCo foi objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um modesto crescimento de receita de 0,33% nos últimos doze meses, com a Piper Sandler mantendo uma classificação Overweight para a ação e uma meta de preço estável de $171,00. A PepsiCo também foi processada pela Comissão Federal de Comércio dos EUA sob o raramente invocado Robinson-Patman Act, uma lei que proíbe a discriminação de preços contra varejistas.
Na frente de expansão, a PepsiCo recentemente adquiriu a Siete Foods por $1,2 bilhão, marcando um movimento estratégico para crescer no setor de alimentos voltados à saúde. O Deutsche Bank elevou as ações da PepsiCo de Hold para Buy, ajustando a meta de preço para $184 de $179, enquanto o Evercore ISI revisou a meta de preço da PepsiCo para $160, citando a necessidade de crescimento no mercado americano e potenciais impactos das políticas de saúde como desafios.
A Piper Sandler e UBS antecipam melhor desempenho financeiro para a PepsiCo em 2025, com estimativas de EPS para o ano fiscal de 2025 em $8,50 e para 2026 em $9,10. Por fim, a PepsiCo anunciou um aumento de 7% em seu dividendo trimestral para $1,355 por ação, após um forte desempenho financeiro com receita líquida superando $91 bilhões em 2023. Estes são os desenvolvimentos recentes para a PepsiCo.
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