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Na terça-feira, o analista da Citi, Ashwin Shirvaikar, reiterou a recomendação de Compra para o PayPal (NASDAQ:PYPL) mantendo o preço-alvo de 97,00 USD. O especialista financeiro destacou o desempenho do PayPal no quarto trimestre, observando que a empresa superou as expectativas de receita e lucro. Este sucesso foi atribuído ao volume total de pagamentos (TPV) e outros serviços de valor agregado (OVAS) acima do esperado. De acordo com dados do InvestingPro, o PayPal, com sua substancial capitalização de mercado de 89,7B USD, parece subvalorizado com base na análise de Valor Justo, mantendo uma saudável margem bruta de 40,1%.
Shirvaikar ressaltou que o crescimento do valor da margem de transação, excluindo juros sobre saldos de clientes, foi de 6%, superando suas estimativas. Apesar do crescimento de aproximadamente 6% no volume de checkout da marca - que foi menor que o esperado - o analista mencionou que uma aceleração no mercado americano sugere que o mix de serviços pode ter influenciado esses números. A análise do InvestingPro revela fundamentos sólidos com crescimento de receita de 8% e um atrativo índice PEG de 0,81, sugerindo uma avaliação razoável em relação às perspectivas de crescimento.
Olhando para o futuro, a previsão do PayPal para o lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 2025 é promissora, impulsionada pelo crescimento consistente do valor da margem de transação, excluindo juros sobre saldos de clientes. A previsão também inclui uma redução do impacto da receita de juros sobre saldos de clientes em comparação com as estimativas da empresa. Além disso, os planos de recompra de ações do PayPal superaram as projeções da Citi.
Shirvaikar expressou aprovação quanto à disciplina estratégica do PayPal e sua direção voltada para o crescimento rentável. Ele antecipa que a teleconferência de resultados às 8h ET fornecerá mais insights, particularmente sobre a trajetória do checkout da marca e valores de margem de transação.
Em outras notícias recentes, o PayPal está passando por uma série de desenvolvimentos. O analista da BTIG, Lance Jessurun, reafirmou a classificação Neutra para as ações do PayPal, levantando preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa para 2025. Da mesma forma, a KeyBanc Capital Markets manteve a classificação "Sector Weight" para o PayPal, expressando cautela em relação à orientação de crescimento do valor da margem de transação para o ano fiscal de 2025.
O analista da TD Cowen, Bryan Bergin, elevou o preço-alvo das ações do PayPal para 90,00 USD, observando momento positivo no quarto trimestre devido à aceleração nos volumes de checkout da marca. A empresa também anunciou a saída do Vice-Presidente Executivo e Chief Product Officer John Kim, efetiva em 31 de março de 2025, conforme arquivo recente na SEC.
A Jefferies reiterou a classificação Hold para o PayPal, enfatizando a necessidade de maior aceleração no Volume Total de Pagamentos (TPV) da marca para melhor desempenho das ações. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que impactam o PayPal, fornecendo aos investidores insights sobre a trajetória financeira e direção estratégica da empresa.
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