Citi mantém recomendação de compra para Alcon com preço-alvo de CHF 99 após aprovação da FDA

Na sexta-feira, a Alcon Inc. (ALC:SW) (NYSE: ALC), uma empresa de destaque no setor de Equipamentos e Suprimentos de Saúde com capitalização de mercado de US$ 42,6 bilhões, recebeu a reafirmação da recomendação de compra e um preço-alvo de CHF 99,00 do Citi, após a aprovação pela FDA do tratamento da empresa para olho seco, TRYPTYR. O tratamento, conhecido como AR-15512, foi aprovado para tratar os sinais e sintomas de olho seco, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com dados do InvestingPro, a Alcon mantém uma forte pontuação de saúde financeira e opera com um nível moderado de dívida.

A aprovação, anunciada após o fechamento do mercado em 28 de maio, ocorreu pouco antes da data prevista pela Lei de Taxas de Usuários de Medicamentos Prescritos (PDUFA) de 30 de maio. A decisão da FDA de incluir tanto sinais quanto sintomas no rótulo do TRYPTYR é vista pelo Citi como um desenvolvimento positivo que poderia potencialmente impulsionar o sucesso comercial do medicamento para o limite superior de suas vendas potenciais estimadas entre US$ 250-500 milhões. A empresa atualmente gera uma receita anual de US$ 9,9 bilhões com uma saudável margem de lucro bruto de 55,6%.

As projeções atuais do Citi são baseadas em uma figura de vendas máximas previstas de US$ 250 milhões para o TRYPTYR. Os analistas do Citi estimam que para cada US$ 100 milhões adicionais em vendas, poderia haver um aumento aproximado de 2-3% no lucro por ação (LPA) de 2029E para a Alcon. Esta aprovação poderia, portanto, ter um impacto significativo nos lucros futuros da Alcon.

O analista observou que o consenso do mercado, conforme refletido pela VisibleAlpha, provavelmente já está considerando uma previsão de vendas que está no ponto médio da faixa estimada. Isso sugere que o mercado tem expectativas moderadas para o desempenho de vendas do TRYPTYR.

A Alcon, líder global em cuidados com os olhos, está pronta para aprimorar seu portfólio de produtos com esta última aprovação da FDA. O desempenho das ações da empresa nos próximos dias pode refletir a resposta do mercado a este desenvolvimento e o potencial para aumento de receita com as vendas do TRYPTYR.

Em outras notícias recentes, a Alcon recebeu aprovação da FDA para o TRYPTYR, um colírio para tratamento da Doença do Olho Seco (DED). Isso marca o primeiro tratamento farmacêutico de prescrição aprovado pela FDA da Alcon desde que se tornou uma empresa independente. O TRYPTYR, que será lançado nos EUA no terceiro trimestre de 2025, deve impactar significativamente a presença da Alcon no mercado de DED. Analistas da BTIG reiteraram a recomendação de compra para a Alcon, mantendo um preço-alvo de US$ 99, enquanto analistas da Stifel também mantiveram a recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 100, focando no mecanismo único do TRYPTYR e início rápido de ação. No entanto, o Deutsche Bank rebaixou as ações da Alcon de Compra para Manutenção, ajustando o preço-alvo para CHF 80,00 devido a preocupações sobre uma desaceleração nos mercados finais. A Alcon está planejando expandir sua força de vendas para apoiar o lançamento do TRYPTYR, embora as contribuições iniciais de receita devam ser modestas. Além disso, a Alcon está avançando em suas capacidades de diagnóstico com o sistema Unity DX, visando melhorar os fluxos de trabalho clínicos. Apesar de alguns desafios, os analistas continuam a expressar otimismo sobre os futuros lançamentos de produtos da Alcon e sua liderança de mercado.

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