Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Na segunda-feira, analistas do Citi ajustaram suas perspectivas para a Eisai Co Ltd. (4523:JP) (OTC: ESALY), reduzindo o preço-alvo de JPY6.000 para JPY5.000, enquanto mantiveram a recomendação de Compra para as ações. A revisão reflete expectativas mais baixas para o tratamento de Alzheimer da farmacêutica, o Leqembi.
A previsão inicial para o pico de vendas anuais do Leqembi era de JPY660 bilhões. No entanto, devido à adoção mais lenta da formulação intravenosa e projeções de que a base de pacientes para a versão subcutânea e exames de sangue relacionados não se expandirá significativamente até 2026, os analistas do Citi reduziram suas projeções de vendas para o medicamento, especificamente para o ano fiscal que termina em março de 2026.
O pipeline da Eisai representa outra preocupação, já que poucos novos medicamentos devem ser lançados no futuro próximo. Apesar desses desafios, os analistas do Citi acreditam que as ações da Eisai ainda estão com valor atrativo. Essa avaliação fundamenta sua decisão de manter uma classificação positiva de investimento na empresa.
O analista afirmou: "Revisamos para baixo as vendas do Leqembi e reduzimos nosso preço-alvo para JPY5.000 de JPY6.000, mas mantemos nossa recomendação de Compra, pois nosso retorno total esperado é superior a 15%." Eles detalharam os motivos por trás da previsão reduzida de vendas do Leqembi, atribuindo-a principalmente aos números de vendas do ano fiscal de 2026.
Embora expressando preocupações sobre o pipeline de curto prazo da empresa, os analistas também destacaram a atual avaliação das ações da Eisai, que consideram atraente. Essa avaliação, combinada com o retorno total previsto, levou à manutenção da recomendação de Compra, apesar da redução no preço-alvo.
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