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Na quinta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de 1.800,00 INR para as ações da Cipla Ltd. (CIPLA:IN), após a ação legal da empresa farmacêutica nos Estados Unidos. A Cipla, em parceria com a Orbicular Pharma, buscou uma declaração judicial de não violação de duas patentes relacionadas ao medicamento Gattex (Teduglutide), indicando medidas proativas para abordar preocupações com patentes antes da potencial aprovação final e lançamento do produto.
As empresas apresentaram conjuntamente um Abbreviated New Drug Application (ANDA) para o Gattex em dezembro de 2023, sinalizando sua antecipação de uma aprovação provisória em um futuro próximo. A iniciativa de obter uma declaração judicial é vista como um passo estratégico para mitigar riscos de violação de patentes antes do lançamento previsto de sua versão genérica do Gattex, que pode ocorrer nos anos fiscais de 2026 ou 2027.
O Gattex, usado no tratamento da síndrome do intestino curto, atualmente gera cerca de $700 milhões em vendas anuais no mercado dos EUA. A análise do Citi sugere que, se a Cipla receber aprovação para sua versão genérica, o produto poderia potencialmente trazer receitas anuais de $80-140 milhões para a empresa. As projeções de receita para o Gattex genérico são comparáveis às do Lanreotide, outro produto da Cipla.
A ausência de litígio de patentes por parte do inovador do Gattex pode ser um sinal favorável para a Cipla e a Orbicular Pharma. No entanto, a complexidade do produto, sendo um análogo do peptídeo-2 semelhante ao glucagon (GLP-2), significa que a aprovação regulatória será um fator crítico para o sucesso das empresas em trazer a versão genérica ao mercado.
O Citi mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da Cipla, enfatizando o potencial aumento de receita do Gattex genérico como um fator-chave para manter a classificação de Compra. A posição da firma permanece inalterada enquanto a Cipla navega pelo cenário de patentes e busca aprovação regulatória para seu produto.
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