Citizens JMP eleva preço-alvo da Chewy para US$ 48 de US$ 39 e assume cobertura

Publicado 10.07.2025, 05:22
Citizens JMP eleva preço-alvo da Chewy para US$ 48 de US$ 39 e assume cobertura

Investing.com - O Citizens JMP assumiu a cobertura da Chewy Inc . (NYSE:CHWY) com classificação de "Desempenho Superior ao Mercado" e elevou o preço-alvo para US$ 48,00, de US$ 39,00 anteriormente. O novo alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados do InvestingPro mostram que os alvos dos analistas variam de US$ 32,31 a US$ 52,00, com 10 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.

A empresa citou a qualidade do negócio principal da Chewy, observando que o recurso de envio automático cria visibilidade de receita para o varejista online de produtos para animais de estimação.

O Citizens JMP acredita que o segmento de publicidade da Chewy tem espaço para crescer, além de apontar para uma potencial expansão nas vendas de saúde e farmácia, onde a empresa ainda está subpenetrada.

O relatório do analista destacou o crescimento acelerado de clientes combinado com oportunidades para aumentar as vendas líquidas por cliente ativo, levando o Citizens JMP a concluir que as estimativas de consenso para a Chewy estão muito baixas.

A empresa espera que o crescimento do EBITDA da Chewy "supere materialmente o crescimento da receita", o que acredita justificar um múltiplo premium para uma empresa com aproximadamente 10% de crescimento na linha de topo.

Em outras notícias recentes, a Chewy Inc. tem estado em destaque com uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou uma oferta pública de US$ 1 bilhão de suas ações ordinárias Classe A por seu maior acionista, Buddy Chester Sub LLC, afiliada à BC Partners. A própria Chewy não receberá recursos da venda, mas planeja recomprar e retirar US$ 100 milhões em ações próprias. Esta medida foi aprovada por um comitê especial de diretores independentes e não afeta o programa existente de recompra de ações de US$ 500 milhões da Chewy.

No front financeiro, o UBS manteve uma classificação Neutra para a Chewy, citando forte impulso nas vendas, mas expressando preocupações sobre a lucratividade. O UBS ajustou suas estimativas futuras de lucros para baixo, refletindo uma perspectiva cautelosa. Enquanto isso, a Needham reiterou sua classificação de Manter, apontando para preocupações de avaliação apesar da posição promissora da Chewy no mercado de e-commerce. A Guggenheim adotou uma postura mais otimista, elevando seu preço-alvo para US$ 45 e mantendo uma classificação de Compra, impulsionada pelo forte crescimento de clientes e expectativas de melhorias nas margens. Esses desenvolvimentos recentes sublinham as perspectivas variadas entre os analistas em relação à trajetória financeira e posição de mercado da Chewy.

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