Classificação Equalweight reiterada para ações da CyberArk com foco na oportunidade do governo dos EUA

Na terça-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua classificação Equalweight e preço-alvo de 316,00 USD para a CyberArk Software (NASDAQ:CYBR), embora o consenso geral dos analistas permaneça fortemente otimista, com uma classificação de 1,39 e preços-alvo variando de 267 a 400 USD. Negociando próximo à sua máxima de 52 semanas a 327,25 USD, as ações da empresa de cibersegurança avaliada em 14,2 bilhões de dólares ganharam quase 46% no último ano.

A reafirmação vem na esteira de uma significativa violação de cibersegurança envolvendo o Departamento do Tesouro dos EUA, que foi vinculada a hackers do governo chinês. Esses hackers infiltraram-se nos sistemas do Tesouro explorando uma vulnerabilidade em produtos fornecidos pela BeyondTrust, uma concorrente direta da CyberArk no mercado de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM).

A violação foi divulgada na segunda-feira, com o Departamento do Tesouro revelando que várias estações de trabalho foram comprometidas, permitindo acesso não autorizado a documentos não classificados. A BeyondTrust havia identificado previamente uma falha de segurança em suas ofertas de Suporte Remoto e Acesso Remoto Privilegiado em meados de dezembro e desde então emitiu uma correção para resolver o problema.

Os analistas do Morgan Stanley projetam que este incidente poderia levar a um aumento de 1-2 pontos percentuais no crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR) da CyberArk nos próximos anos, potencialmente fortalecendo a posição da empresa no mercado de PAM.

Dados do InvestingPro mostram o impressionante crescimento de receita de 30,3% da empresa e margens brutas líderes do setor de 81,1%, apoiando sua forte posição no mercado. Os analistas estimam que o ARR relacionado ao PAM da BeyondTrust, que está crescendo a uma taxa de dois dígitos médios, poderia representar uma oportunidade para a CyberArk capturar 40-50 milhões de dólares em novo ARR líquido anualmente.

A potencial substituição dos serviços da BeyondTrust no Tesouro dos EUA poderia representar um aumento de meio a alto dígito único de milhões no ARR para a CyberArk, dado que o departamento tem uma força de trabalho de mais de 100.000 funcionários. Este incidente provavelmente posicionará a CyberArk como um fornecedor preferencial para as necessidades de PAM do governo dos EUA.

A recente escalada em ataques cibernéticos patrocinados por estados, incluindo aqueles visando empresas de telecomunicações dos EUA como parte da violação Salt Typhoon, sublinha a importância da cibersegurança para agências federais. De acordo com o InvestingPro, a CyberArk mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e índices de liquidez saudáveis, estando bem posicionada para capturar contratos governamentais.

Apesar das preocupações sobre cortes nos gastos federais, espera-se que tais riscos de segurança mantenham os gastos com cibersegurança como uma prioridade para o governo dos EUA sob a nova administração. Embora atualmente negociando acima do seu Valor Justo do InvestingPro, os fortes fundamentos da empresa e as oportunidades de mercado continuam a atrair o interesse dos investidores.

Em outras notícias recentes, a CyberArk Software tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A empresa registrou uma receita total recorde de 240,1 milhões de dólares no terceiro trimestre, marcando um aumento de 26% ano a ano. Sua Receita Recorrente Anual (ARR) atingiu 926 milhões de dólares, refletindo um crescimento de 31,3%. A aquisição da Venafi, uma empresa de segurança de identidade de máquina, deve aprimorar as ofertas de produtos da CyberArk e contribuir para seu ARR.

Firmas de análise responderam positivamente a esses desenvolvimentos. A Baird manteve sua postura positiva sobre a CyberArk, aumentando o preço-alvo para 370 USD enquanto mantém uma classificação de Outperform. A Citi também manteve sua classificação de Compra e aumentou o preço-alvo para 355 USD. A Rosenblatt Securities manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de 345 USD. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para 355 USD, mantendo uma classificação Overweight.

A CyberArk prevê que a receita do Q4 fique entre 297 milhões e 303 milhões de dólares, superando a estimativa de consenso de 259,7 milhões de dólares. O lucro operacional não-GAAP também é esperado para estar na faixa de 43,5 milhões a 48,5 milhões de dólares. A empresa também anunciou uma mudança em sua liderança financeira, com o CFO Josh Siegel deixando o cargo após um mandato de 13 anos, para ser sucedido por Erica Smith.

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