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Investing.com - A Clear Street iniciou a cobertura da Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 190 na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um atrativo índice PEG de 0,3, sugerindo potencial subavaliação em relação às suas perspectivas de crescimento.
A firma de pesquisa acredita que a recente queda das ações após os fracos resultados do 1º tri de 2025 foi "exagerada" e que os níveis atuais de negociação estão abaixo "da provável faixa de possibilidades para o futuro previsível". Esta visão é sustentada pelos fortes fundamentos da empresa, incluindo impressionantes margens brutas de 93,2% e um saudável índice de liquidez corrente de 9,65.
A Clear Street espera que a "continuidade básica da execução de lançamento" do Vyjuvek, produto comercial da Krystal para epidermólise bolhosa distrófica (DEB), impulsione a valorização do preço das ações à medida que o tratamento se aproxima do seu segundo aniversário de lançamento.
A firma observa que o Vyjuvek proporciona um "piso de avaliação elevado" para a empresa, enquanto vários programas em desenvolvimento poderiam adicionar potencial de valorização adicional.
Essas oportunidades de pipeline incluem o que a Clear Street descreve como uma "oportunidade de risco relativamente alto e alta recompensa" em fibrose cística, junto com programas oculares visando complicações de DEB e ceratose neurotrófica que têm "oportunidades de maior probabilidade de adicionar valorização".
Em outras notícias recentes, a Krystal Biotech divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando lucro por ação (LPA) de US$ 1,20, abaixo das expectativas dos analistas. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 88,18 milhões, inferior aos US$ 99,12 milhões previstos. Apesar dessa queda, a Krystal Biotech experimentou um aumento de 95% na receita líquida de produtos ano a ano para seu tratamento principal, VYJUVEK. Olhando para o futuro, a empresa está se preparando para o lançamento do VYJUVEK na Alemanha e outros mercados da Europa no terceiro trimestre de 2025. Além disso, a Krystal Biotech está avançando em seu pipeline clínico, com várias leituras esperadas até o final do ano, incluindo dados de estudos sobre fibrose cística e doença pulmonar por deficiência de Alfa-1 Antitripsina. Enquanto isso, a H.C. Wainwright manteve sua recomendação de compra para a Krystal Biotech, com preço-alvo de US$ 240, citando os promissores desenvolvimentos clínicos da empresa. A firma destacou a apresentação da Krystal na ASCO 2025, onde foram compartilhados resultados atualizados do estudo KB707 em pacientes com câncer de pulmão. A Krystal Biotech continua focada na expansão de sua presença no mercado e no avanço de seu pipeline de produtos em meio a esses desenvolvimentos recentes.
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