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Investing.com - A Clear Street reiterou sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 22,00 para a Cullinan Oncology Inc. (NASDAQ:CGEM), após a recente aprovação de um medicamento concorrente. A ação, atualmente negociada a US$ 7,76, mostra potencial significativo de valorização, de acordo com dados do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 17 a US$ 35.
A Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovou o sunvozertinib (ZEGFROVY) em 02.07.2025, para câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) com inserção do éxon 20 do EGFR em segunda linha e além, mas a Clear Street mantém que este desenvolvimento não altera sua tese de investimento para a Cullinan.
A avaliação da Clear Street permanece baseada em uma penetração conservadora de 30-40% para o zipalertinib da Cullinan, projetando vendas máximas de US$ 220 milhões para a empresa, com a Taiho mantendo exclusividade fora dos Estados Unidos.
Tanto o sunvozertinib quanto o zipalertinib estão atualmente sob investigação para tratamento de primeira linha, com o estudo Rezilient3 do zipalertinib previsto para completar o recrutamento de pacientes no primeiro semestre de 2026.
A Clear Street observa que a estratégia de combinação do zipalertinib com quimioterapia—versus a abordagem de monoterapia do sunvozertinib contra quimioterapia de primeira linha—pode aumentar a probabilidade de sucesso e participação de mercado do zipalertinib, particularmente se demonstrar resultados superiores de sobrevivência.
Em outras notícias recentes, a Cullinan Therapeutics fez avanços significativos em suas iniciativas clínicas e estratégicas. A empresa adquiriu uma licença exclusiva para o velinotamig, um engajador de células T biespecífico BCMAxCD3, da Genrix Bio, excluindo a Grande China. Este acordo envolve um pagamento inicial de US$ 20 milhões, com potenciais pagamentos futuros de até US$ 692 milhões baseados em marcos de desenvolvimento, regulatórios e de vendas. Além disso, a Cullinan iniciou um estudo clínico para seu candidato a medicamento CLN-978, visando a doença de Sjögren nos Estados Unidos, após aprovação da FDA. Este estudo visa avaliar a segurança e eficácia do CLN-978, que também está sendo investigado para lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou o Pedido de Ensaio Clínico da Cullinan para o CLN-978, permitindo o início de um ensaio de Fase 1 na Europa para artrite reumatoide em 2025. Estes desenvolvimentos recentes destacam o foco da Cullinan na expansão de seu pipeline e no avanço de novos tratamentos para doenças autoimunes.
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