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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da CLSA, Zhijie Zhao, aumentou o preço-alvo para a CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (1093:HK) (OTC:CHJTF) para HK$ 13,80, acima dos HK$ 12,00 anteriores, mantendo a classificação de Alto Convencimento de Desempenho Superior. A revisão segue uma recente onda de vendas desencadeada pelo cancelamento do plano de reestruturação da empresa, que foi influenciado por complicações com certos produtos legados da CSPC Baike.
Zhao observou que a CSPC Pharmaceutical está planejando reiniciar o processo de reestruturação, com foco na aquisição de ativos GLP-1 e interesses remanescentes na Megalith Bio. A empresa visa alinhar os interesses dos acionistas tanto das ações A quanto das ações H. Como resposta ao cancelamento do plano de reestruturação, Zhao removeu o Jinyouli do modelo de avaliação.
À luz dos recentes avanços clínicos, Zhao também aumentou as estimativas de probabilidade de sucesso para o EGFR ADC da empresa. Apesar desses ajustes positivos, as previsões de receita e lucro líquido para 2025-26 foram revisadas para baixo. As expectativas de receita foram reduzidas em 25,0% para 2025 e 17,5% para 2026, enquanto as estimativas de lucro líquido foram reduzidas em 31,2% para 2025 e 22,1% para 2026.
Os ajustes nas projeções financeiras da CSPC Pharmaceutical refletem o impacto imediato do cancelamento do plano de reestruturação e o potencial para crescimento futuro através das aquisições direcionadas. O compromisso da empresa em reiniciar o processo de reestruturação e o avanço nos ensaios clínicos para seu EGFR ADC são fatores-chave para manter a classificação de Alto Convencimento de Desempenho Superior.
Investidores e partes interessadas da CSPC Pharmaceutical estão observando atentamente os movimentos estratégicos da empresa para navegar pelos desafios apresentados pelos problemas de produtos legados e para capitalizar novas oportunidades na indústria farmacêutica.
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