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Na quarta-feira, o Deutsche Bank elevou o preço-alvo para a BAWAG Group AG (BG:AV) (OTC: BWAGF) para 100€ dos anteriores 80€, mantendo a recomendação de Compra para as ações. O ajuste segue a inclusão do impacto financeiro previsto da integração da Knab e da aquisição do Barclays Consumer Bank Europe no modelo financeiro do banco.
De acordo com a análise, espera-se que a integração da Knab contribua com mais de 160 milhões de euros para o lucro antes de impostos da BAWAG, o que se estima que aumente o lucro por ação (LPA) em cerca de 18% com base nas projeções para 2026. O analista destacou que a maior parte desse aumento provavelmente virá da receita líquida de juros, juntamente com sinergias de custos que devem se materializar ao longo do tempo.
Além disso, projeta-se que a aquisição do Barclays Consumer Bank Europe adicione mais de 100 milhões de euros ao lucro antes de impostos da BAWAG até 2027. Essas movimentações estratégicas são vistas como impulsionadores significativos dos lucros futuros do banco.
Durante o próximo Capital Markets Day, espera-se uma orientação mais detalhada sobre o impacto de ambas as transações. Adicionalmente, o Deutsche Bank prevê o anúncio de um programa de recompra de ações de 200 milhões de euros, o que poderia fornecer suporte adicional às ações.
A perspectiva otimista é sustentada pelo substancial aumento do LPA previsto, levando o Deutsche Bank a reiterar sua recomendação de compra. As ações da BAWAG estão atualmente sendo negociadas a 7,4 vezes o lucro por ação estimado para 2026, o que o analista sugere oferecer uma avaliação atrativa para os investidores.
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