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Investing.com — Na quarta-feira, o analista do Deutsche Bank, Damian McNeela, ajustou o preço-alvo para a Scandinavian Tobacco Group A/S (STG:DC) para DKK 90, abaixo dos DKK 103 anteriores. O banco manteve a recomendação de "Manter" para as ações.
Em seu relatório, McNeela observou que a receita do grupo no primeiro trimestre registrou um modesto aumento de 1,3% para DKK 2,0 bilhões, ficando abaixo da expectativa do Deutsche Bank de um aumento de 6,5%. Este crescimento de receita foi atribuído à adição da Mac Baren e a um significativo aumento de 41% nas vendas de produtos XQS.
No entanto, a empresa experimentou um declínio orgânico de 8,8%, mais severo que os 1,5% previstos pelo Deutsche Bank. A queda foi principalmente devido ao menor consumo de charutos artesanais nos Estados Unidos, à descontinuação da distribuição online do ZYN no mercado americano e a interrupções temporárias na cadeia de suprimentos causadas pela implementação da SAP nas fábricas europeias.
O EBITDA ajustado da Scandinavian Tobacco Group também caiu 5,3% para DKK 317 milhões, resultando em uma margem de 16,1%. Esta contração de margem de aproximadamente 110 pontos base foi influenciada por uma combinação de fatores de produto e mercado, investimento na recuperação do negócio europeu MRC e a expansão de bolsas de nicotina.
Além disso, o lucro por ação (LPA) ajustado da empresa diminuiu aproximadamente 15% para DKK 1,5. Este número contrastou com a estimativa de consenso da Bloomberg de DKK 2,07 e a própria estimativa do Deutsche Bank de DKK 2,1. O relatório de McNeela reflete uma visão cautelosa sobre as perspectivas de curto prazo da Scandinavian Tobacco Group, destacando vários desafios que impactam o desempenho financeiro da empresa.
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