Na terça-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva para as ações da DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), elevando a meta de preço para 55 USD dos anteriores 50 USD, enquanto reafirmou a classificação de Compra para as ações. A revisão segue o relatório da DraftKings de um aumento ano a ano em clientes ativos e uma diminuição no custo de aquisição de clientes (CAC), o que contribuiu para uma melhora na margem EBITDA.
O crescimento da receita da DraftKings, embora ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, foi descrito como robusto pelo analista da TD Cowen. O desempenho recente da empresa foi impulsionado por um aumento nos usuários ativos e eficiências no CAC. Esses fatores desempenharam um papel fundamental na melhoria da margem de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa.
A orientação atualizada para o ano completo de 2024 leva em consideração o impacto dos resultados de jogos da NFL favoráveis aos clientes, que foram parcialmente mitigados pelos esforços de otimização de custos da empresa. O analista observou que esses ajustes foram considerados na nova meta de preço.
Além disso, espera-se que a legalização das apostas esportivas no Missouri forneça um impulso significativo à receita e ao EBITDA da DraftKings. Estimativas mais detalhadas sobre o impacto financeiro da abertura do mercado do Missouri podem ser encontradas na página 5 do relatório do analista.
O aumento da meta de preço das ações para 55 USD também se baseia em projeções melhoradas para o EBITDA da DraftKings no ano fiscal de 2028, de acordo com os comentários do analista. Essa perspectiva de longo prazo ressalta as expectativas positivas para a trajetória financeira da empresa.
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