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Investing.com — Na segunda-feira, o JPM Delta One Desk relatou uma estabilização nos fundos negociados em bolsa (ETFs) de ações com entradas próximas da média, após um período de quatro semanas caracterizado por saídas ou entradas abaixo da média. O ETF do S&P 500 (SPY), atualmente negociado a US$ 593,46 e próximo de sua máxima de 52 semanas de US$ 613,23, exemplifica essa tendência com um robusto retorno de 13,66% no último ano. A análise do InvestingPro revela insights adicionais sobre o momentum do mercado e métricas de avaliação. Os Consultores de Negociação de Commodities (CTAs) estão atualmente posicionados em posições longas em ações globais. A atividade do mercado de futuros da semana passada mostrou compras significativas em futuros de ações, particularmente em Nasdaq, EAFE, Euro Stoxx 50, FTSE 100, NIFTY, Níquel e Milho. Por outro lado, houve vendas substanciais em VIX, S&P TSX 60, Hang Seng e vários outros futuros, incluindo títulos de 10 anos da China e Ouro.
Os Gestores de Ativos (AMs) aumentaram suas posições longas em futuros do S&P 500, enquanto fundos alavancados reduziram suas posições curtas no Nasdaq e em futuros do Tesouro americano de 5 e 10 anos. O dinheiro gerenciado apresentou atividade mista, comprando futuros de Brent, mas vendendo futuros de Milho e Trigo.
O mercado de ETFs registrou entradas de US$ 17,4 bilhões, indicando um retorno aos níveis médios. Os EUA lideraram as entradas em ações, com o SPY mantendo sua posição como líder de mercado, com uma capitalização de mercado substancial de US$ 629,51 bilhões e um rendimento de dividendos estável de 1,14%. Brasil e Mercados Emergentes também experimentaram fortes entradas. Para análise detalhada de setores e ferramentas de triagem, os investidores podem acessar o seletor avançado de ações. Fundos temáticos e fundos focados em escrita de opções de compra/venda foram particularmente populares entre os investidores. Os setores Industrial e de Saúde atraíram entradas, enquanto Utilidades e Financeiros enfrentaram saídas. Os ETFs de títulos testemunharam uma mudança de títulos governamentais de curto prazo e títulos de Mercado Monetário/Ultracurtos para títulos governamentais de longo prazo e Títulos Corporativos, com títulos corporativos de alto rendimento recebendo a maior parte das entradas.
Os ETFs de ouro enfrentaram suas maiores saídas em quatro anos, totalizando aproximadamente US$ 2,2 bilhões. Observou-se a realização de lucros em fundos de moeda fiduciária que tinham posições curtas contra o dólar americano em relação ao iene japonês, euro e franco suíço, enquanto os ETFs de criptomoedas registraram entradas próximas da média. De acordo com o InvestingPro, o SPY mantém uma pontuação de saúde financeira geral "ÓTIMA" de 3,31, sugerindo fundamentos de mercado sólidos apesar do cenário em mudança nos investimentos alternativos.
Em outras notícias recentes, o Deutsche Bank revisou sua meta de final de ano para o Índice S&P 500, reduzindo-a de 7.000 para 6.150. Este ajuste ocorre enquanto analistas, incluindo Binky Chadha, reavaliam o impacto das tarifas recentemente anunciadas, levando a uma redução na estimativa de lucro por ação do S&P 500 para 2025 de US$ 282 para US$ 240. O Evercore ISI destacou a resiliência da economia dos EUA apesar de uma leve contração no PIB de 0,3% no primeiro trimestre de 2021, com empresas do S&P 500 relatando ganhos sólidos a uma taxa anual de US$ 257. Enquanto isso, o JPMorgan observou uma normalização do crescimento da produtividade dos EUA, apesar de um declínio de 0,8% na produtividade de negócios não agrícolas no primeiro trimestre, atribuindo parte do fraco desempenho do PIB a essa queda.
O Goldman Sachs ajustou sua perspectiva econômica para 2025, elevando sua previsão de crescimento para o quarto trimestre para 1% e reduzindo a probabilidade de uma recessão nos próximos doze meses para 35%. Esta revisão segue uma suspensão de 90 dias das tarifas retaliatórias entre os EUA e a China, o que contribuiu para uma moderação nas tarifas. O analista de mercado Marko Kolanovic expressou preocupações sobre uma possível queda do mercado, traçando paralelos com crises financeiras passadas e sugerindo um possível reequilíbrio significativo do mercado. Ele alertou sobre múltiplos preço-lucro elevados e os riscos potenciais representados por ativos privados inflacionados e criptomoedas.
A análise do Deutsche Bank sugere que o mercado está suscetível a flutuações devido aos baixos níveis de posicionamento em ações, com tentativas de desescalada nas tensões comerciais ainda sem produzir mudanças significativas. O banco mantém que um alívio credível nas políticas comerciais poderia levar a um rali significativo do mercado, dependendo de uma diminuição nas classificações de aprovação. Esses desenvolvimentos recentes destacam o cenário econômico complexo e em evolução que os investidores estão navegando.
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