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Investing.com - O Erste Group rebaixou a Visa (NYSE:V) de Compra para Manutenção, citando oportunidades limitadas de crescimento em mercados desenvolvidos. De acordo com dados do InvestingPro, a Visa atualmente negocia a um índice P/L relativamente alto de 33,27x, sugerindo que as ações podem estar completamente valorizadas nos níveis atuais.
A firma de pesquisa observou que, embora a Visa se beneficie de altas barreiras de entrada no setor de processamento de pagamentos, o que permite altas margens e crescimento de lucro a longo prazo, a empresa enfrenta desafios significativos para expansão adicional. A companhia mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 97,78% e demonstrou um sólido crescimento de receita de 11,38% nos últimos doze meses.
O analista do Erste Group, Hans Engel, destacou que os mercados de cartões de crédito e débito em regiões desenvolvidas como os EUA e Europa estão amplamente saturados, restringindo o potencial de crescimento orgânico da Visa.
O rebaixamento também destacou pressões competitivas emergentes de novas empresas de fintech que estão desafiando os processadores de pagamento tradicionais.
Apesar da redução da classificação, o Erste Group reconheceu a forte posição da Visa no setor, sustentada pelas altas barreiras de entrada que continuam permitindo à empresa manter margens de lucro substanciais.
Em outras notícias recentes, a Visa Inc. autorizou um depósito de US$ 500 milhões em sua conta de custódia para litígios nos EUA, uma medida que afeta as ações ordinárias classe B-1 e B-2 da empresa ao diluir seu valor. Esta ação reflete o efeito da recompra de ações ordinárias classe A sobre o lucro por ação. Após isso, a Freedom Capital Markets rebaixou a classificação das ações da Visa de Compra para Manutenção, citando o impacto das reservas para litígios nos lucros GAAP como um fator que limita o crescimento do resultado final. Apesar disso, a Keefe, Bruyette & Woods manteve a classificação de Desempenho Superior para a Visa, apontando para tendências sólidas para a empresa.
Além disso, a Visa lançou uma Prática Consultiva de Cybersecurity global para auxiliar clientes a enfrentar ameaças de segurança cibernética, com Jeremiah Dewey nomeado como novo chefe global de produtos cibernéticos. Em outro desenvolvimento, a Visa expandiu suas capacidades de pagamento para frotas adicionando suporte do Google Pay para tokenização e funcionalidade push-to-wallet, aprimorando a forma como as tags de dados de frota interagem com pagamentos digitais. Essas iniciativas refletem os esforços contínuos da Visa para aproveitar a tecnologia e melhorar as ofertas de serviços para seus clientes.
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