Evercore ISI eleva preço-alvo das ações da Arthur J. Gallagher para US$ 352

Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Evercore ISI, David Motemaden, aumentou o preço-alvo para a Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) de US$ 336 para US$ 352, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Motemaden ajustou a estimativa de lucro por ação (EPS) de 2025 para baixo em 3% para considerar o fechamento tardio do acordo AP, que agora é esperado para o final do terceiro trimestre de 2025, em vez do primeiro trimestre inicialmente previsto. Este ajuste reflete um impacto de 5-6% devido ao momento do acordo.

O analista também observou melhorias no EPS central da empresa, citando um crescimento orgânico mais forte no primeiro e segundo trimestres do ano, com aumentos de 8,6% e 7,5%, respectivamente, em comparação com as previsões anteriores de 7% para ambos os trimestres. Além disso, espera-se que o acordo Woodruff contribua com aproximadamente 1% de acréscimo. InvestingPro mostra um impressionante crescimento de receita de 14,31% nos últimos doze meses, com a empresa mantendo pagamentos de dividendos por 41 anos consecutivos.

Olhando para 2026, as estimativas de Motemaden mostram um aumento de 3%, considerando um ano completo de contribuições da aquisição da Woodruff e a continuação de um crescimento de receita orgânica melhor do que o esperado no primeiro semestre de 2025.

O ajuste do preço-alvo para US$ 352 é baseado nas projeções revisadas de EPS mais altas. Motemaden expressou confiança de que a avaliação da Arthur J. Gallagher poderia continuar a melhorar, apesar das preocupações temporárias relacionadas ao acordo AP. O analista prevê que o foco dos investidores mudará para o crescimento sustentável da receita da empresa, que está projetado entre 8-10%, incluindo 6-8% de crescimento orgânico e 2-3% adicionais de fusões e aquisições estratégicas.

Em outras notícias recentes, a Arthur J. Gallagher & Co. relatou vários desenvolvimentos significativos que estão captando a atenção dos investidores. A empresa concluiu a aquisição da Philinsure, expandindo sua presença no mercado asiático, embora os termos financeiros permaneçam não divulgados. Além disso, a Arthur J. Gallagher firmou um acordo definitivo para adquirir a corretora Woodruff Sawyer, sediada em São Francisco, por US$ 1,2 bilhão, com a transação prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2025. Espera-se que esta aquisição melhore as ofertas e capacidades da empresa para os clientes.

Enquanto isso, a BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a Arthur J. Gallagher, com um preço-alvo de US$ 332, expressando confiança nos planos de crescimento estratégico da empresa, apesar do escrutínio regulatório de sua aquisição pendente da AssuredPartners. O período de revisão regulatória para esta aquisição foi inesperadamente estendido, levantando preocupações sobre potenciais impactos na estabilidade da força de trabalho e nas projeções de receita. Adicionalmente, a Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Arthur J. Gallagher para US$ 308, mantendo uma classificação de Market Perform. Este ajuste reflete expectativas de contribuições positivas da aquisição da Woodruff Sawyer, embora note potenciais compensações devido ao aumento de despesas.

Esses desenvolvimentos recentes destacam a busca ativa da Arthur J. Gallagher por aquisições estratégicas para fortalecer sua posição no mercado e ofertas de serviços.

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