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Na quarta-feira, a Evercore ISI reiterou sua classificação Outperform para as ações da Adobe (NASDAQ:ADBE), mantendo um preço-alvo de $650,00 para a gigante de software avaliada em $199 bilhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a Adobe está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização. A análise da firma seguiu o anúncio da Adobe sobre o beta público e o lançamento iminente de seus modelos de IA Gen para Vídeo/Áudio, junto com informações de preços para estes serviços.
A Adobe introduziu duas categorias de assinatura para sua plataforma Firefly: Firefly Standard por $9,99 mensais ou $99,99 anuais, que inclui 2.000 créditos ou 20 gerações de vídeo mensais, e Firefly Pro por $29,99 mensais ou $299,99 anuais, oferecendo 7.000 créditos ou 70 gerações de vídeo mensais. O custo por geração de vídeo é estimado em aproximadamente $0,45-$0,50, ligeiramente superior aos concorrentes como Sora e Runway, que custam aproximadamente $0,40 e $0,39 por vídeo, respectivamente.
A Adobe afirma que sua produção de IA Gen é comercialmente viável e a integração dentro do ecossistema mais amplo do Creative Cloud otimiza o fluxo de trabalho, justificando o pequeno prêmio. Assinantes do Firefly Standard e Pro também terão acesso ilimitado a recursos básicos de IA Gen, como geração de imagens e vetores, enquanto assinantes do Creative Cloud usarão créditos generativos para esses recursos. O relatório sugere que o custo mais alto de entrega dos modelos de vídeo pode impactar as margens no curto prazo, embora a Adobe mantenha impressionantes margens brutas de 89% segundo dados do InvestingPro.
A Evercore ISI também explorou o potencial de receita do Firefly, projetando que poderia representar cerca de $500 milhões em receita até o ano calendário de 2026. A firma reconhece a dificuldade em prever a taxa de crescimento dos recursos de vídeo e se esse potencial já está considerado na Receita Recorrente Anual Nova Líquida (NNARR) do Creative Cloud para o ano fiscal de 2025.
O relatório concluiu com expectativa para o dia do analista da Adobe em 18 de março, onde insights adicionais sobre a monetização do Firefly e suas implicações para o crescimento de longo prazo da Adobe são esperados. Com crescimento de receita de 10,8% e mantendo forte saúde financeira (classificada como BOA pelo InvestingPro), o preço-alvo da Evercore ISI reflete confiança no posicionamento de mercado da Adobe.
Em outras notícias recentes, a Adobe lançou a primeira versão pública de uma ferramenta de IA chamada Firefly Video Model, projetada para gerar clipes de vídeo para estúdios de cinema e televisão. A ferramenta se integra ao Premiere Pro, o principal software de edição de vídeo da Adobe.
No âmbito da análise financeira, o Deutsche Bank rebaixou a classificação das ações da Adobe de Compra para Manutenção, citando preocupações sobre a monetização bem-sucedida das iniciativas de IA da Adobe. O banco também reduziu seu preço-alvo para as ações da Adobe.
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