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Investing.com - A Evercore ISI reiterou sua classificação "In Line" e preço-alvo de US$ 44,00 para a Yelp (NYSE:YELP) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa, programada para 7 de agosto. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de 3,35, sustentada por impressionantes margens de lucro bruto de 91%.
A firma de pesquisa espera que a Yelp apresente um "modesto resultado acima das expectativas" no 2º tri, citando dados intratrimestrais e análise de sensibilidade do modelo. Wall Street atualmente projeta um crescimento de receita de 2% ano a ano e 2% trimestre a trimestre para o 2º tri, com uma margem EBITDA de 24,0%. Com as ações atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas a US$ 33,67, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas, tornando-se uma observação interessante para investidores de valor. Obtenha insights mais profundos com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
A Evercore observa que a administração da Yelp tem consistentemente reportado receita e EBITDA no limite superior ou acima das orientações por mais de oito trimestres consecutivos. Embora a empresa tenha observado gastos estáveis com publicidade em abril, em vez de um aumento sazonal típico, a administração indicou alguns sinais encorajadores no início de maio.
A firma acredita que os investidores se concentrarão no contínuo impulso no segmento de Serviços da Yelp, que cresceu 14% ano a ano no 1º tri de 2025, marcando seu 16º trimestre consecutivo de expansão de dois dígitos. Os participantes do mercado também observarão a estabilização nas categorias de restaurantes, varejo e outras da Yelp, que diminuíram 3% ano a ano no 1º tri em meio a pressões macroeconômicas contínuas.
Apesar de subir 9% após superar as expectativas do 1º tri, as ações da Yelp recuaram desde então e agora estão sendo negociadas 14% abaixo do preço pós-resultados, com a Evercore observando que a empresa está negociando próxima ao seu índice mínimo de preço/lucro. O atual índice P/L é de 15,65, o que parece atrativo considerando os sólidos fundamentos e perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Yelp Inc. reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,36, comparado aos US$ 0,33 previstos. A receita da empresa atingiu US$ 359 milhões, um aumento de 8% ano a ano, que excedeu os US$ 353,43 milhões antecipados e superou a orientação da administração de US$ 350 a US$ 355 milhões. Apesar desses resultados positivos, a Yelp ajustou suas perspectivas de receita devido ao aumento das incertezas macroeconômicas, estreitando o limite inferior de sua previsão. Os gastos com publicidade permaneceram fortes, embora o crescimento sazonal esperado em abril não tenha ocorrido.
Em termos de atividade de analistas, a JPMorgan elevou o preço-alvo para as ações da Yelp de US$ 35 para US$ 38, mantendo uma classificação Neutra. Por outro lado, a BofA Securities reduziu seu preço-alvo para a Yelp para US$ 31 de US$ 34, mantendo uma classificação de Underperform. A BofA citou a antecipação de menor crescimento nos segmentos de Serviços e Restaurantes & Varejo da Yelp e aumento de custos como razões para o ajuste. A firma também espera um leve declínio na receita da Yelp para 2025 e uma redução de 9% no lucro por ação GAAP, refletindo uma taxa de imposto mais alta do que a anteriormente prevista. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma visão matizada do atual panorama financeiro da Yelp.
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