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Evercore ISI mantém Pure Storage em Outperform com meta de US$75

Publicado 24.02.2025, 07:55
Evercore ISI mantém Pure Storage em Outperform com meta de US$75
PSTG
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Na segunda-feira, a Evercore ISI reiterou a classificação Outperform para a Pure Storage (NYSE:PSTG) com meta de preço estável de US$75,00. A empresa, atualmente negociada a US$65,07 com valor de mercado de US$21,3 bilhões, demonstrou momento impressionante com retorno de 60,39% no último ano. De acordo com análise do InvestingPro, a Pure Storage mantém saúde financeira forte com múltiplos indicadores positivos, embora atualmente seja negociada acima do seu Valor Justo calculado.

O otimismo da firma é alimentado pela crença de que a Pure Storage está bem posicionada para atingir ou superar o consenso de Wall Street para vendas e lucro por ação do trimestre de janeiro, esperados em US$869 milhões e US$0,42, respectivamente. Com o próximo relatório de resultados previsto para 26 de fevereiro, dados do InvestingPro revelam fundamentos impressionantes, incluindo margem bruta robusta de 71,07% e crescimento constante de receita de 7,97% nos últimos doze meses.

Segundo a Evercore ISI, vários fatores sustentam sua perspectiva positiva, incluindo demanda sustentada por armazenamento empresarial, particularmente arrays all-flash, e uma queda nos preços de NAND que pode afetar positivamente as margens. Eles também observam uma tendência de mudança no comportamento de compra de despesas operacionais (opex) para despesas de capital (capex), junto com uma melhora no clima de gastos em TI empresarial.

Apesar do consenso prever crescimento modesto para o trimestre de janeiro em 4,5% trimestre a trimestre, comparado à média histórica de 17,3%, a Evercore ISI sugere que se a Pure Storage continuar vendo aumento nas vendas de capex, o crescimento real das vendas de produtos pode superar as estimativas de aproximadamente 5,5% trimestre a trimestre.

A atenção dos investidores também deve se voltar para atualizações sobre o progresso da Pure Storage com uma importante conquista de design hyperscale e o potencial para conquistas adicionais. A Evercore ISI conclui que múltiplos catalisadores estão em posição para desbloquear valor nas ações da Pure Storage, incluindo uma recuperação cíclica no armazenamento, uma possível mudança para compras de capex e o desenvolvimento contínuo da oportunidade de nuvem hyperscale da empresa.

Adicionalmente, a Pure Storage atualizou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, agora mirando US$3,5 bilhões, marcando um crescimento de 11,5% ano a ano. A empresa está transitando algumas de suas ofertas Evergreen One para vendas tradicionais de despesas de capital, o que influenciou suas projeções de receita. Esses desenvolvimentos refletem uma confiança crescente entre os analistas na capacidade da Pure Storage de capitalizar seus sucessos recentes e expandir sua presença no mercado.

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