Goldman Sachs inicia cobertura da Syndax com recomendação de compra

Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 795 milhões, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.

A perspectiva positiva do banco de investimento baseia-se em sua avaliação das oportunidades de receita de curto prazo e de pico para o Revuforj, principal medicamento de propriedade exclusiva da Syndax, atualmente aprovado para o tratamento de pacientes com leucemia mieloide aguda recidivada/refratária com rearranjos específicos de KMT2A. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,8, proporcionando flexibilidade financeira para apoiar os esforços de desenvolvimento e comercialização do medicamento.

O Revuforj também está sob revisão regulatória para LMA r/r com mutações NPM1, com decisão de aprovação esperada para 25 de outubro de 2025. O Goldman Sachs estima vendas de pico para essas oportunidades combinadas em US$ 1,1 bilhão, sem incluir o potencial uso em contextos de primeira linha.

A firma também destaca a parceria da Syndax com a INCY no Niktimvo, que é aprovado para Doença do Enxerto contra Hospedeiro crônica e está em desenvolvimento para Fibrose Pulmonar Idiopática. Este acordo inclui direitos de co-comercialização nos EUA em 50/50 e royalties fora dos EUA, estimados como uma oportunidade de pico de US$ 180 milhões para a Syndax apenas em cDEcH.

O Goldman Sachs observa que suas estimativas de receita para a Syndax estão 10% acima do consenso para 2025 e 2% acima para 2026, de acordo com dados da Visible Alpha, com o lançamento em andamento na LMA servindo como o principal impulsionador de sua tese de investimento. O InvestingPro revela insights adicionais, incluindo crescimento de vendas previsto e cinco atualizações de lucros de analistas para o próximo período. Assinantes podem acessar mais 6 ProTips exclusivos e análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Syndax Pharmaceuticals anunciou que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu Revisão Prioritária para sua Solicitação de Novo Medicamento suplementar (sNDA) para o Revuforj, destinado ao tratamento de leucemia mieloide aguda mutante NPM1 recidivada ou refratária. Esta aplicação está sob o programa de Revisão Oncológica em Tempo Real da FDA, que poderia acelerar o processo de revisão. O sNDA é apoiado por dados promissores do estudo AUGMENT-101, que mostrou uma taxa de remissão completa de 26% entre pacientes com LMA mutante NPM1. Além disso, resultados positivos do estudo BEAT AML foram relatados, onde o Revuforj, em combinação com venetoclax e azacitidina, demonstrou uma taxa de remissão completa de 67% em pacientes recém-diagnosticados. Enquanto isso, William Meury renunciou ao conselho da Syndax Pharmaceuticals após seu novo cargo como CEO na Incyte Corporation. A empresa esclareceu que sua saída não foi devido a quaisquer desacordos com a Syndax. Esses desenvolvimentos refletem progressos significativos nos esforços da Syndax para expandir as opções de tratamento para leucemia mieloide aguda.

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