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Investing.com - O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 257,00 para a Cintas (NASDAQ:CTAS) após a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas a um índice P/L de 48,8x, sugerindo níveis de avaliação premium em comparação com médias históricas.
A fornecedora de serviços de aluguel de uniformes e instalações reportou um robusto crescimento orgânico de receita de 9,0% ano a ano no quarto trimestre, acelerando em relação ao crescimento de 7,9% no trimestre anterior e superando a previsão do Goldman Sachs de 7,2%.
A Cintas demonstrou melhoria nas margens, com margens brutas expandindo 50 pontos base ano a ano para 49,7%, enquanto as margens operacionais aumentaram 20 pontos base para 22,4%, refletindo alavancagem operacional e ganhos de eficiência.
A orientação de receita para o ano fiscal de 2026 recentemente introduzida pela empresa superou as expectativas do mercado, embora sua orientação de lucro por ação no ponto médio tenha ficado ligeiramente abaixo das estimativas de consenso.
O Goldman Sachs espera que os investidores se concentrem em várias áreas-chave durante a teleconferência de resultados, incluindo impactos do ambiente macroeconômico nos gastos dos clientes, crescimento de novos negócios no mercado de aluguel de uniformes sem programador, oportunidades de venda cruzada e eficiências de custos contribuindo para a expansão das margens.
Em outras notícias recentes, a Cintas reportou seus resultados do ano fiscal de 2025, com receita atingindo US$ 10,3 bilhões e lucro por ação de US$ 4,40, superando ligeiramente tanto o consenso quanto as projeções do Citi. A empresa também forneceu orientação para o ano fiscal de 2026, projetando US$ 11,1 bilhões em receita e US$ 4,78 em lucro por ação no ponto médio. O Citi manteve sua recomendação de venda para a Cintas, citando preocupações com a orientação de lucro por ação abaixo do esperado e questões de margem. A Stifel reiterou sua recomendação de manutenção, observando que a receita, o lucro por ação e o fluxo de caixa livre da Cintas superaram as estimativas dos analistas, com forte crescimento impulsionado por suas divisões de Primeiros Socorros & Segurança e Outros. Enquanto isso, o Wells Fargo elevou a Cintas para Peso Igual, destacando o potencial da empresa para ganhar participação de mercado de seu concorrente Vestis, o que poderia aumentar o lucro por ação em 19%. O RBC aumentou seu preço-alvo para US$ 240, mantendo uma classificação de Desempenho do Setor, e enfatizou a capacidade da Cintas de superar as expectativas e seu foco estratégico em mercados verticais-chave. Por outro lado, o Redburn-Atlantic rebaixou a Cintas para Venda, expressando preocupações sobre a avaliação da empresa e sugerindo um potencial de queda de 18% devido a ventos contrários econômicos.
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