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Investing.com - O Goldman Sachs rebaixou a Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN) de Neutro para Venda na quarta-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 6,00, de US$ 8,00 anteriormente. As ações, que caíram mais de 50% desde o início do ano, estão sendo negociadas atualmente a US$ 9,41. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
O rebaixamento ocorre porque o Goldman Sachs citou um "cenário competitivo em rápida evolução" para o câncer de mama metastático HR+/HER2- que coloca o candidato a medicamento vepdegestrant da Arvinas em "risco crescente de obsolescência".
O Goldman Sachs observou que o progresso dos concorrentes diminuiu o interesse no vepdegestrant e tornou um acordo de licenciamento externo "incrementalmente mais desafiador", apesar da Arvinas e sua parceira Pfizer buscarem licenciar os direitos comerciais do programa.
A firma também mencionou que continua monitorando o desenvolvimento dos programas LRRK2 e BCL-6 da Arvinas, mas não espera que as divulgações de dados nos próximos 12-18 meses sejam vistas como redutoras de risco ou agregadoras de valor.
O Goldman Sachs espera que as ações da Arvinas sejam negociadas principalmente com base em considerações de queima de caixa e no nível de investimento no pipeline em estágio inicial, o que acredita que resultará em desempenho inferior em comparação com o setor mais amplo de biotecnologia.
Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. relatou resultados positivos de dois ensaios clínicos de Fase 1 para seu medicamento ARV-102, direcionado à quinase 2 de repetição rica em leucina (LRRK2) para a doença de Parkinson. Os ensaios demonstraram que o ARV-102 foi bem tolerado tanto em voluntários saudáveis quanto em pacientes, alcançando níveis significativos de degradação de LRRK2. Após esse desenvolvimento, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Arvinas para US$ 16, mantendo uma classificação acima da média, citando dados promissores dos ensaios. Enquanto isso, a Arvinas e a Pfizer anunciaram planos para licenciar seu candidato a medicamento para câncer de mama metastático, vepdegestrant, a um parceiro terceirizado. Essa movimentação estratégica levou a BofA Securities a rebaixar a Arvinas de Compra para Neutro, reduzindo o preço-alvo para US$ 10. Por outro lado, a H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra com um alvo de US$ 18, vendo o licenciamento como uma estratégia de redução de riscos financeiros. A Barclays também ajustou seu preço-alvo para a Arvinas para US$ 15, mantendo uma classificação acima da média, à luz dos planos de licenciamento para o vepdegestrant. Esses desenvolvimentos recentes destacam mudanças significativas na abordagem estratégica da Arvinas para o desenvolvimento e comercialização de medicamentos.
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